Что лучше — Мегаплан или Битрикс24? Продолжаем разбирать функционал

Если вы еще не видели первую часть разбора, переходите по ссылке. Там мы разобрались в настройках сервиса Мегаплан, рассмотрели функционал рабочего стола, возможности раздела «Сотрудники» и «Задачи», рассказали, за какой функционал вам придется доплатить и какие интеграции имеются в сервисе.

Ну а сейчас перейдем к «Сладенькому»: разберем стоимость приобретения лицензии Мегаплан, расскажем, почему ваш аккаунт могут «Заблокировать», и какие еще возможности открывает эта система. Также в рамках обзора мы сравнили возможности Мегаплана с одной из самых популярных систем управления бизнесом Битрикс24 и сделали свои выводы.

Модуль «Клиенты» представляет собой картотеку всех контрагентов. В карточке контакта хранится информация о типе клиента (клиент или компания), его виде деятельности, адресе, телефонах, а также о запланированных встречах, звонках и рассылках.

К клиентам можно привязывать задачи, процессы и коммуникации, делать рассылки, а также предоставлять клиентам гостевой доступ в Мегаплан для просмотра и комментирования связанных с ними задач и коммуникаций.

Раздел делится на несколько подразделов:

В модуле «Клиенты» находятся все контакты, с которыми работает сотрудник. Права доступа к этим контактам могут варьироваться от полного редактирования до ограниченной видимости, или доступ может быть полностью закрыт.
Слева имеются фильтры:

• Клиенты. Клиенты с базовым типом «Клиент», которые доступны в системе. Фильтр нельзя удалить.

• Контактные лица. Клиенты с базовым типом «Контактное лицо», которые доступны в системе. Фильтр нельзя удалить.

• Избранные. Избранные клиенты, отмеченные звездочкой.

• Удаленные. Удаленные контакты. Их могут видеть только сотрудники с правами на удаление.

Клиентов можно добавлять в избранное, нажимая на звездочку рядом с нужным клиентом. Метки клиентов могут быть личными (видны только пользователю) или глобальными (видны всей компании).

Для создания нового клиента нужно нажать «Добавить клиента» в правом верхнем углу страницы и заполнить необходимые поля.

Контакты можно выгружать в формате .xslx. Список клиентов можно настраивать, выводя нужные столбцы, и искать клиентов с помощью поиска внизу страницы.

В карточке клиента можно хранить контактную информацию, ставить задачи, создавать процессы, следить за счетами, финансовыми операциями и коммуникациями.

Можно создавать пользовательские поля и фильтры в карточке, что является плюсом. Работа с карточкой заключается в занесении информации и указании результатов взаимодействий в журнале комментариев.

В разделе «Коммуникации» находятся запланированные встречи с клиентами, звонки, конференции и т. д. Их можно просматривать в карточке клиента и на странице «Коммуникации» модуля «Клиенты».

Список коммуникаций отображает важную информацию: ответственного, суть, группу клиентов, время начала. Можно сортировать и фильтровать по параметрам, создавать пользовательские фильтры.

Для создания новой коммуникации нужно нажать «+ Коммуникация», заполнить детали, указать участников и настроить напоминания. Клиенты с гостевым доступом также получат уведомления.

При закрытии коммуникации нужно указать результат.

В сервисе можно создавать и отправлять рассылки клиентам через подраздел «Рассылки» в «Клиентах». Рассылки отображаются в виде таблицы или иерархического списка.

При подготовке рассылки в Мегаплане заполняются следующие поля:

• Название – отображается в Мегаплане.
• Кому – можно выбрать отдельных клиентов или группы.
• Отправитель – сотрудник, от чьего имени отправляется рассылка (только директора и руководители клиентского отдела).
• Когда – время отправки (автоматически или вручную).
• Заголовок – заголовок письма для электронной почты, можно использовать поля контрагента.
• Способ отправки

- Привычный для контрагента — предпочтительный способ связи.
- Первый возможный — первый доступный способ (почта или СМС).
- Всеми возможными — по всем доступным каналам (рекомендуется для важных сообщений).

Если предпочтительный способ связи не указан, рассылка отправляется первым доступным способом. Письмо отправляется на основную почту клиента.

Мегаплан позволяет создавать автосценарии работы с клиентами.

В этом разделе также есть подраздел «Формы», аналогичный такому же в «Интеграциях».

Раздел позволяет выставлять счета клиентам, не покидая интерфейса Мегаплана.

Счета фильтруются по категориям:

• Черновик
• Выставлен
• Оплачен
• Отказ
• Просрочен

Также можно искать счета по плательщику.

Создать новый счет можно несколькими способами:

• Навести на иконку модуля «Счета» и нажать «Добавить счет».
• Зайти в модуль «Счета» и нажать «+ Счет».
• Добавить счет из карточки клиента.
• Добавить счет из карточки процесса (если настроен сценарий выставления счёта).

При создании указываются номер счета, получатель платежа, дата, плательщик, грузополучатель, шаблон и комментарий. Шаблон включает печать, фамилии и подписи директора и бухгалтера. Комментарий и условия отображаются в теле счёта (до 30 тыс. знаков).

Также можно создать счет копированием существующего.

Здесь в наглядном виде хранится информация о задачах, проектах, клиентах, продажах, работе сотрудников и т. д.

Отчеты фильтруются по типу объекта:

• Клиенты
• Сделки и процессы
• Финансы и счета
• Задачи и проекты
• Сотрудники и отпуска
• Коммуникации и дела.
• Склад

Имеются отдельные отчеты по отделу продаж и по воронке продаж.

Также в системе имеются предустановленные отчеты:

• Активность сотрудников. Отображает работу каждого сотрудника, включая количество выполненных задач, созданных задач, написанных комментариев и прочитанных уведомлений.

• Воронка сделок. Демонстрирует текущие статусы сделок.

• Выставленные счета. Отображает счета, выставленные к оплате, но еще не оплаченные.

• Задачи в работе по отделам. Отображает активные задачи, распределенные по отделам компании.

• Закрытые сделки за прошлый месяц. Предоставляет статистику по сотрудникам, закрывшим сделки в прошлом месяце.

• Количество зарезервированных товаров. Показывает, сколько товаров находится в резерве на данный момент.

• Коммуникации за неделю. Выводит статистику по запланированным на неделю событиям по сотрудникам.

• Коммуникации за текущий месяц. Выводит статистику по закрытым событиям за текущий месяц для каждого сотрудника.

• Новые клиенты по сотрудникам компании за месяц.

• Отказы за прошлый месяц. Показывает процессы, завершенные без продажи в прошлом месяце, по каждому менеджеру.

• Отчет по поступлениям номенклатуры в прошлом месяце. Отражает, сколько номенклатурных товаров поступило за период.

• Отчет по продажам номенклатуры за прошлый месяц. Отражает, сколько позиций каждой номенклатурной продукции было продано в прошлом месяце.

• Отчет по складским остаткам. Показывает, сколько товаров есть на каждом складе.

• Отчет по списаниям со складов. Показывает количество списанных со складов товаров.

Также в сервисе можно создавать уникальные отчеты по тем критериям, которые вам важны. При создании отчета нужно указать название и выбрать объект отчета (например, задачи, коммуникации, контрагенты и т.д.). Все сотрудники могут создавать отчеты, но данные будут видны только в рамках их прав доступа. Также нужно указать, из каких колонок будет состоять отчет. Колонки выбираются из списка, их можно добавлять, удалять, менять местами и переименовывать.

Для новых отчетов можно настроить правила группировки данных. Можно указать несколько правил, а также использовать флажки для подведения итогов и вывода дополнительных метрик (MIN, MAX, Среднее), установить несколько условий фильтрации, чтобы в отчете отображались только нужные данные.

Для каждого отчета можно настроить права доступа, указав, кто сможет просматривать и редактировать отчет.

У Мегаплан есть и мобильное приложение, данные из которого автоматически синхронизируются со всеми ПК и телефонами, которые использует компания. Скачать приложение можно в PlayMarket или AppStore, а также на официальном сайте Мегаплана.

В мобильном приложении есть 3 вкладки:

• Контакты. В разделе можно быстро найти контактные данные нужного клиента или сотрудника: электронную почту, номер телефона, мессенджеры. Для сотрудников также указываются даты отсутствия на рабочем месте.

Также в мобильном приложении доступны отчеты:

Существует большое количество облачных тарифных планов Мегаплана, рассчитанных на малые, средние и крупные компании. Имеется демо-режим 14 дней для того, чтобы попробовать все возможности сервиса.

Существует 3 облачных тарифа Мегаплана для небольших компаний до 5 человек.

Тариф Команда: Совместная работа + включает в себя:

• 2 ТБ для файлов
• Управление задачами и проектами
• Календарь
• Управление сотрудниками
• Отчеты и аналитика
• Чаты и видеозвонки

Стоимость тарифа: 992 ₽ за 3 сотрудников в месяц, 1 658 ₽ за 5 сотрудников в месяц при оплате за год.

Тариф Команда: Лайт включает в себя:

• 2 ТБ для файлов
• Управление задачами и проектами
• Календарь
• Управление сотрудниками
• Отчеты и аналитика
• Чаты и видеозвонки
• База компаний и контактов

Стоимость тарифа: 1 408 ₽ за 3 сотрудников в месяц, 2 408 ₽ за 5 сотрудников в месяц при оплате за год.

Тариф Команда: Клиенты и продажи + включает в себя:

• 2 ТБ для файлов
• Управление задачами и проектами
• Календарь
• Управление сотрудниками
• Отчеты и аналитика
• Чаты и видеозвонки
• База компаний и контактов
• Воронка продаж
• Интеграция с 1С

Стоимость тарифа: 1 658 ₽ за 3 сотрудников в месяц, 2 742 ₽ за 5 сотрудников в месяц при оплате за год.

Существует 4 облачных тарифа Мегаплана для компаний до 100 человек.

Тариф Совместная работа + включает в себя:

• 2 ТБ для файлов
• Управление задачами и проектами
• Календарь
• Управление сотрудниками
• Отчеты и аналитика
• Чаты и видеозвонки

Стоимость тарифа: до 649 ₽ за 1 сотрудника в месяц.

Тариф CRM: Лайт включает в себя:

• 2 ТБ для файлов
• Управление задачами и проектами
• Календарь
• Управление сотрудниками
• Отчеты и аналитика
• Чаты и видеозвонки
• База компаний и контактов

Стоимость тарифа: до 899 ₽ за 1 сотрудника в месяц.

Тариф CRM: Клиенты и продажи + включает в себя:

• 2 ТБ для файлов
• Управление задачами и проектами
• Календарь
• Управление сотрудниками
• Отчеты и аналитика
• Чаты и видеозвонки
• База компаний и контактов
• Воронка продаж
• Интеграция с 1С

Стоимость тарифа: до 1 099 ₽ за 1 сотрудника в месяц.

Тариф CRM: Бизнес включает в себя:

• 2 ТБ для файлов
• Управление задачами и проектами
• Календарь
• Управление сотрудниками
• Отчеты и аналитика
• Чаты и видеозвонки
• База компаний и контактов
• Воронка продаж
• Интеграция с 1С
• Склад
• Бизнес-процессы

Стоимость тарифа: до 1 499 ₽ за 1 сотрудника в месяц.

Существует 2 безлимитных облачных тарифа Мегаплана.

Тариф Совместная работа: Бизнес включает в себя:

• 2 ТБ для файлов
• Управление задачами и проектами
• Календарь
• Управление сотрудниками
• Отчеты и аналитика
• Чаты и видеозвонки
• Бизнес-процессы

Стоимость тарифа: до 330 000 ₽ за год на 300 сотрудников, до 630 000 ₽ за год на 1000 сотрудников.

Тариф CRM: Бизнес включает в себя:

• 2 ТБ для файлов
• Управление задачами и проектами
• Календарь
• Управление сотрудниками
• Отчеты и аналитика
• Чаты и видеозвонки
• База компаний и контактов
• Воронка продаж
• Интеграция с 1С
• Склад
• Бизнес-процессы

Стоимость тарифа: до 460 000 ₽ за год на 300 сотрудников, до 860 000 ₽ за год на 1000 сотрудников.

Коробочная версия Мегаплана размещается на серверах компании-заказчика, полностью обслуживается и обновляется специалистами заказчика, покупается сразу и навсегда. Демо-режима нет.

Существует 4 коробочных тарифа Мегаплана для небольших компаний до 10 человек.

Тариф Совместная работа + включает в себя:

• Управление задачами и проектами
• Календарь
• Управление сотрудниками
• Отчеты и аналитика
• Чаты

Стоимость тарифа: 45 000 ₽.

Тариф Совместная работа: Бизнес включает в себя:

• Управление задачами и проектами
• Календарь
• Управление сотрудниками
• Отчеты и аналитика
• Чаты
• Бизнес-процессы

Стоимость тарифа: 75 000 ₽.

Тариф CRM: Клиенты и продажи + включает в себя:

• Управление задачами и проектами
• Календарь
• Управление сотрудниками
• Отчеты и аналитика
• Чаты
• База компаний и контактов
• Воронка продаж
• Интеграция с 1С

Стоимость тарифа: 45 000 ₽.

Тариф CRM: Бизнес включает в себя:

• Управление задачами и проектами
• Календарь
• Управление сотрудниками
• Отчеты и аналитика
• Чаты
• База компаний и контактов
• Воронка продаж
• Интеграция с 1С
• Склад
• Бизнес-процессы

Стоимость тарифа: 105 000 ₽.

Существует 4 коробочных тарифа Мегаплана для компаний до 30 человек.

Тариф Совместная работа + включает в себя:

• Управление задачами и проектами
• Календарь
• Управление сотрудниками
• Отчеты и аналитика
• Чаты

Стоимость тарифа: 115 000 ₽.

Тариф Совместная работа: Бизнес включает в себя:

• Управление задачами и проектами
• Календарь
• Управление сотрудниками
• Отчеты и аналитика
• Чаты
• Бизнес-процессы

Стоимость тарифа: 195 000 ₽.

Тариф CRM: Клиенты и продажи + включает в себя:

• Управление задачами и проектами
• Календарь
• Управление сотрудниками
• Отчеты и аналитика
• Чаты
• База компаний и контактов
• Воронка продаж
• Интеграция с 1С

Стоимость тарифа: 195 000 ₽.

Тариф CRM: Бизнес включает в себя:

• Управление задачами и проектами
• Календарь
• Управление сотрудниками
• Отчеты и аналитика
• Чаты
• База компаний и контактов
• Воронка продаж
• Интеграция с 1С
• Склад
• Бизнес-процессы

Стоимость тарифа: 275 000 ₽.

Существует 2 безлимитных коробочных тарифа Мегаплана.

Тариф Совместная работа: Бизнес включает в себя:

• Управление задачами и проектами
• Календарь
• Управление сотрудниками
• Отчеты и аналитика
• Чаты
• Бизнес-процессы

Стоимость тарифа: 350 000 ₽ до 300 сотрудников, 590 000 ₽ до 1000 сотрудников. Необходима покупка пакета ТП на год.

Тариф CRM: Бизнес включает в себя:

• Управление задачами и проектами
• Календарь
• Управление сотрудниками
• Отчеты и аналитика
• Чаты
• База компаний и контактов
• Воронка продаж
• Интеграция с 1С
• Склад
• Бизнес-процессы

Стоимость тарифа: 499 000 ₽ до 300 сотрудников, 849 000 ₽ до 1000 сотрудников. Необходима покупка пакета ТП на год.

Мы разобрались со всеми возможностями Мегаплана. А теперь давайте сравним его с одной из самых популярных систем управления бизнесом Битрикс24. Ведь на контрасте будет проще выявить недостатки и достоинства.

Битрикс24 и Мегаплан схожи по многим параметрам. Обе системы позволяют создавать задачи, назначать ответственных, задавать дедлайны, вести учет времени и т. д.

Но есть и существенные различия. Так, например, в Битрикс24 имеется более подробная, наглядная и удобная для работы система аналитики, собирающая статистику по различным показателям:

Мегаплан также уступает и по количеству интеграций со сторонними сервисами – их там около 40. В Битрикс24 же интеграций гораздо больше, а маркетом, на наш взгляд, пользоваться удобнее.

Если рассуждать чисто о визуальной составляющей этих двух систем, то Мегаплан отличается более лаконичным интерфейсом. Битрикс24 же, на первый взгляд походит на какую-то социальную сеть со множеством функций. Интерфейс менее нагляден.

Вовлечение клиента в работу с сервисом у Мегаплана намного активнее, а инструкции по работе с сервисом подробнее, чем у Битрикс24. Имеются вебинары, инструкции, руководства по быстрому старту, дорожная карта.

Одним из основных недостатков Мегаплана, по сравнению с Битрикс24, является отсутствие бесплатного тарифа и более высокая стоимость лицензии, в пересчете на 1 сотрудника.

Какую систему выбрать — решать только вам.

Мы разобрали большую часть возможностей сервиса Мегаплан и составили свое, максимально непредвзятое мнение о его функционале.

Начнем с плюсов:

• Быстрый старт. Компания Мегаплан максимально вовлекает клиента в работу с сервисом: вебинар, инструкции, руководства по быстрому старту, дорожная карта.

• Большое количество полезного функционала для бизнеса, начиная от телефонии, заканчивая возможностью ведения финансового учета и работы со складом.

• Гибкость настройки: можно настроить пункты меню, создать отчеты под свои нужды, настроить рабочий стол, как для себя, так и для всех сотрудников, и многое другое.

• Имеется справочный центр с подобным описанием всех возможностей сервиса и настроек. Новичку легко влиться в работу, благодаря собранным там мануалам.

• Наличие коробочной версии. Удобно для компаний, которые хотят самостоятельно настраивать продукт и полностью контролировать безопасность данных.

• Наличие мобильного приложения. Это удобно, так как сотрудникам не обязательно находиться за ПК или использовать браузерную версию сервиса.

• Сервис находится в реестре российского ПО. А это значит, что его могут использовать госкомпании.

А теперь поговорим о недостатках:

• Отсутствует бесплатный тариф.

• Сложный интерфейс, из-за чего можно запутаться в подразделах и не найти нужный. Это касается, в частности, разделов «Сотрудники», «Настройки» и «Клиенты».

• Заморозка облачного аккаунта, если им не пользуются два месяца подряд. Восстановить данные можно только за плату.

• Сравнительно небольшое количество интеграций, по сравнению с подобными системами для управления бизнесом.

• Система больше ориентирована на крупные компании. Да, ее можно настроить и для небольших стартапов, но на это уйдет много времени.

• Медлительная техподдержка. Техническая поддержка сервиса долго реагирует на запросы.

• Не вся информация в справочном центре актуальна.

Стоит ли использовать все возможности системы – решать только вам. Мы же постарались сделать максимально честный и непредвзятый разбор функционала Мегаплана, выявили его достоинства и недостатки с точки зрения пользователя.

Хотите увидеть обзор какого-то конкретного сервиса? Напишите нам: softadvisor.ru@gmail.com


*Деятельность компании Meta запрещена в РФ.