Zoho CRM
Детальный обзор функционала, настроек и тарифов

Zoho CRM — это облачная система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которая помогает компаниям автоматизировать процессы продаж, маркетинга и поддержки клиентов. С помощью Zoho CRM можно отслеживать лиды, сделки и контакты, управлять коммуникациями через электронную почту, телефонию и социальные сети, а также анализировать данные для повышения эффективности бизнеса.

Для регистрации в сервисе переходим на официальный сайт и кликаем по кнопке «Get Started». Сделать это у нас получилось только при помощи VPN. Если заходить с российского IP-адреса, то кнопки «Get Started» не будет. Зарегистрироваться можно также через форму на сайте в разделе «CRM».

Заполняем в открывшейся форме свои данные и кликаем по кнопке «Создать учетную запись»:

На указанный номер телефона пришел код подтверждения регистрации. В браузере открылось окно, где нужно указать название компании, количество сотрудников, выбрать часовой пояс, язык и валюту.

Далее открывается экран для первичной настройки сервиса.

После регистрации начинается обучение работе с системой:

• Добавление первых пользователей. Кликаем по кнопке «Пригласить пользователей» и переходим в раздел «Настройки» на вкладку «Пользователи». Кликаем по кнопке «+Новый пользователей» и указываем фамилию, имя, электронную почту, роль и тип профиля (администратор или штатный сотрудник). 

Новый пользователь отобразится в списке. Далее ему нужно принять приглашение, пришедшее на электронную почту, и пройти регистрацию в сервисе.

Настройки делятся на ряд подразделов. Все параметры мы разбирать не будем, пройдемся по основным, наиболее важным, на наш взгляд.

В основные настройки сервиса Zoho CRM входят:

• Личные настройки. Здесь можно изменить ваши персональные данные и то, как система отображает информацию. Здесь задаются язык интерфейса, регион и страна, формат даты и времени, числовой формат, часовой пояс и способ отображения имени при сортировке и выводе в списках. Также видны ваши роль, статус супер-администратора, контактные данные и принадлежность к рабочей области CRM.

На странице «Специальные возможности» можно включить функции, которые делают работу в Zoho CRM удобнее для людей с ограниченными возможности. Здесь настраиваются чтение экрана, масштаб и размер шрифта, чтобы улучшить восприятие информации. Дополнительно доступны горячие клавиши, голосовое управление через помощника Zia, режим фокусировки на отдельных участках экрана и визуальные подсказки вроде подчёркивания ссылок и стандартного порядка перехода между элементами. Эти параметры помогают использовать систему без мыши, облегчить навигацию и сократить нагрузку на зрение.

Раздел также делится на несколько подразделов:

• На странице «Профили» настраиваются наборы разрешений для пользователей CRM. Профили определяют, к каким модулям, функциям и приложениям у сотрудников есть доступ и какие действия они могут выполнять. Можно создавать новые профили с индивидуальными правами, а также использовать стандартные, например, «Администратор» с полными правами и «Стандарт» с ограничениями на администрирование.

• На странице «Роли и общий доступ» настраивается структура доступа к данным в CRM на основе иерархии ролей в организации. Здесь можно создавать новые роли и определять, какие записи будут доступны пользователям – только личные или с разным уровнем общего доступа (чтение, запись, удаление). Также настраиваются правила совместного использования данных и разрешения по умолчанию для каждого модуля, чтобы управлять, кто и какие записи видит и может редактировать.

• На странице «Список пользователей надстройки Zoho Mail» администраторы управляют настройками интеграции Zoho Mail с CRM. Здесь можно блокировать или разрешать изменение параметров надстройки для пользователей, а также выполнять резервное копирование почты — но только для отключённых учетных записей. Страница отображает всех пользователей, подключённых к надстройке.

• На странице «Соответствие требованиям GDPR и HIPAA» для GDPR можно выбирать, для каких модулей включается соблюдение, управлять сбором и обработкой данных, настраивать период ожидания согласия клиентов и определять, как работать с записями при его отсутствии. Для HIPAA доступны ограничения доступа к данным о здоровье: запрет передачи в Zoho и сторонние приложения, ограничение доступа через API и запрет экспорта. Все эти настройки помогают безопасно обрабатывать личные и чувствительные данные клиентов.

• На странице «Территориальное управление» в ZohoCRM можно управлять территориями, которые позволяют разделять записи клиентов по географии, размеру компании или отрасли, чтобы отдел продаж получал наиболее релевантные данные. Здесь можно создавать иерархию территорий с нуля или перенести её из существующей иерархии ролей, задавать территориальные правила и автоматически назначать Контрагентов, Контакты и Сделки на соответствующие территории для оптимизации работы и дохода.

Также в Zoho Directory можно настраивать условный доступ и многофакторную аутентификацию, контролировать вход пользователей по IP, устройствам, времени и другим параметрам, а также управлять сеансами и логикой маршрутизации, определяя, какие политики применяются к конкретным пользователям. Здесь же можно подключать сторонних поставщиков удостоверений, позволяя пользователям входить через SAML или JWT без пароля, а также задавать правила сложности паролей и ограничения одновременных входов.

Кроме того, доступна настройка использования собственных ключей шифрования (BYOK) для защиты данных приложений Zoho. Это позволяет интегрировать внешние службы управления ключами, добавлять несколько ключей для разных приложений и гибко управлять условиями их применения, обеспечивая дополнительную конфиденциальность и контроль над данными.

В разделе настраиваются различные каналы связи. В подразделе «Адрес эл. почты» можно настроить базовые параметры создания писем, включая шрифт, размер, адрес отправителя и подпись, а также персонализировать письма для пользователей. Здесь же можно подключить входящую почту к CRM, отправлять и получать письма прямо из записей, синхронизировать почтовые папки и управлять общим доступом к электронной почте для разных пользователей и профилей.

Дополнительно можно добавлять и подтверждать адреса электронной почты организаций, использовать настраиваемые поля для адресов и синхронизировать переписку с ними. Это позволяет просматривать всю корреспонденцию, быстро добавлять адреса при отправке писем, расширять отчеты о почте и применять фильтры для поиска записей по актуальному статусу почты.

Также можно автоматизировать обработку входящей почты, извлекая из писем информацию о клиентах и создавая или связывая соответствующие записи в CRM. Настройки включают использование поля скрытой копии (BCC) Dropbox для автоматической привязки писем к контактам и сделкам, добавление и подтверждение адресов электронной почты для работы с системой, а также проверку подлинности доменов через SPF, DKIM и DMARC.

Кроме того, здесь можно настраивать серверы ретрансляции для массовой рассылки, отслеживать репутацию отправляемой почты, получать отчёты об аналитике шаблонов и писем, включать подробное отслеживание открытия и просмотра писем, а также создавать ссылки для отмены подписки и интегрировать их в шаблоны писем.

В подразделе «Телефония» представлен маркетплейс, где можно выбирать и интегрировать различные телефонные и облачные PBX-сервисы с CRM. Здесь доступны как собственное решение Zoho Voice, так и множество сторонних провайдеров — от международных облачных телефоний и VoIP-платформ до локальных PBX-систем, что позволяет настраивать телефонию под нужды бизнеса и связывать звонки с контактами и сделками в CRM.

В ZohoCRM можно создавать пользовательские веб-формы для сбора данных с сайта и их автоматической отправки в CRM. Здесь же доступна аналитика форм для отслеживания взаимодействия с клиентами и повышения конверсии, а также возможность проводить A/B-тестирование, чтобы определить наиболее эффективные варианты форм.

Можно настраивать правила автоматического ответа, которые определяют, какой шаблон письма отправлять пользователю после заполнения формы, обеспечивая быстрый и персонализированный контакт с потенциальными клиентами.

Для создания веб-формы указываем ее название, модуль. далее вручную переносим необходимые нам блоки, указываем шрифт, его размер, цвет и другие параметры форматирования.

Веб-формой можно управлять задавая URL размещения, действие после отправки (например, перенаправление на страницу благодарности или отображение сообщения), назначать владельца записи и применять правила назначения. Также можно добавлять теги, настраивать уведомления для ответственного пользователя и посетителя, отслеживать посетителей через Zoho SalesIQ и управлять заявками на утверждение для дублирующихся или неподходящих записей.

Форму можно вставить на сайт кодом.

Также в ZohoCRM можно интегрировать платформы деловой переписки и мессенджеры, чтобы автоматически вовлекать потенциальных и существующих клиентов в процессы продаж. Здесь доступны уведомления через SMS с персонализированными шаблонами и автоматической отправкой сообщений по рабочим процессам, а также настройка непрерывной связи с клиентами через контроль баланса и авто-пополнение.

Дополнительно можно управлять брендами и профилями в социальных сетях, объединяя каналы под единым брендом и автоматически превращая действия пользователей в потенциальных клиентов. Порталы и интеграция с Zoho SalesIQ позволяют клиентам получать доступ к информации, взаимодействовать через мгновенные сообщения и преобразовывать предварительные контакты в записи CRM, обеспечивая прозрачное и эффективное управление клиентами.

Этот раздел затрагивает основные модули системы. На странице «Модули и поля» отображается структура модулей и их доступность: для большинства модулей, таких как Контакты, Сделки, Контрагенты, Задачи, Веб-каналы и другие, установлен общий доступ для всех профилей и назначены области рабочих групп. Также можно создавать веб-вкладки для интеграции внешних страниц, приложений или ресурсов Zoho Creator прямо в CRM, доступных всем пользователям, и ограничивать их количество до 25 штук.

Дополнительно здесь управляются глобальные наборы – значения настраиваемых списков выбора, которые можно связывать с полями модулей для унификации данных. Функция командных продаж позволяет распределять доходы и задачи между членами рабочих групп, повышая эффективность совместной работы над Сделками.

На странице «Процессы продаж» можно управлять процессами продаж, настраивая последовательность этапов Сделок, от оценки пригодности и идентификации ответственных до закрытых выигранных или упущенных сделок. Здесь можно добавлять новые этапы и упорядочивать их для различных процессов продаж, чтобы оптимизировать работу команды.

На странице «Мастеры» можно настроить последовательные формы для выбранного модуля, таких как Контакты, Сделки, Счета и другие. При создании мастера выбирается макет и поля, которые будут разбиты на экраны, а также настраиваются кнопки и правила для удобного пошагового ввода данных и управления процессом.

Мастера позволяют проектировать формы экран за экраном, обеспечивая линейное и логичное прохождение данных пользователями, что упрощает обработку информации и ускоряет принятие решений.

Во время создания мастера можно настраивать экраны мастера, добавляя на них поля и системные обязательные элементы, которые обеспечивают корректное функционирование формы. Поля организованы по разделам и добавляются на экран с помощью перетаскивания.

Кроме полей на экраны можно добавлять компоненты и кнопки. Кнопки позволяют переходить между экранами, сохранять записи и запускать настраиваемые действия CRM, делая мастер интерактивным и удобным для пользователя.

В настройках «Canvas» можно создавать собственные страницы списков, сведений о записях, формы и шаблоны печати без кодирования. С помощью Canvas можно полностью настраивать внешний вид и организацию данных, создавать отраслевые представления, выбирать стиль отображения (таблица, плитки, настраиваемый список) и адаптировать страницы под нужды нескольких рабочих групп одновременно.

Canvas позволяет управлять правилами отображения, импортировать шаблоны и проектировать страницы создания записи или печатные макеты, чтобы данные выглядели привлекательно, соответствовали брендингу компании и упрощали взаимодействие пользователей с CRM.

Раздел «Шаблоны» позволяет управлять шаблонами для различных целей: электронной почты, материальных средств и писем слияния. Здесь доступны поиск, создание новых шаблонов и фильтрация по категориям, таким как все шаблоны, избранные, созданные вами или доступные для общего пользования.

Шаблоны можно связывать с конкретными модулями, например, Заказы на покупку, Заказы на продажу, Счета или Коммерческие предложения, что позволяет стандартизировать и ускорять работу с повторяющимися документами и письмами, обеспечивая единый стиль и точность данных.

Помимо этого, в настройках можно изменять Kiosk Studio – инструмент без кода для создания киосков с настраиваемыми экранами и действиями, которые взаимодействуют с модулями CRM и внешними системами. Также можно проектировать персонализированные интерфейсы, создавать настраиваемые главные страницы для пользователей, чтобы они эффективнее выполняли повседневные задачи.

Доступны функции перевода интерфейса через модуль Translations для разных языков и создание собственных областей рабочих групп, позволяющих организовать модули и данные более удобно для команд с соответствующими правами доступа.

Раздел «Автоматизация» в ZohoCRM объединяет инструменты для автоматизации бизнес-процессов и упрощения ежедневной работы пользователей. Он позволяет настроить выполнение различных действий на основе условий, что снижает ручной труд и ускоряет обработку данных:

• Правила рабочего процесса (Workflow Rules) позволяют автоматизировать операции, такие как отправка писем, обновление полей, создание записей и запуск функций на основе заданных условий (например, при создании или редактировании записи). Здесь можно создавать новые правила, управлять существующими, просматривать их использование и эффективность, а также интегрировать бессерверные функции с помощью Catalyst для более сложной логики обработки данных.

• Уведомления по электронной почте дают возможность информировать пользователей о событиях или изменениях записей. Шаблоны уведомлений можно связывать с определенными модулями и событиями, настраивать количество получателей и частоту отправки.

• Расписания – настраиваемые автоматические действия, которые выполняются периодически или по триггеру, и позволяют интегрировать данные Zoho CRM с другими приложениями Zoho или сторонними сервисами.

• Правила назначения автоматически распределяют записи между пользователями на основе заданных критериев и пороговых значений. Система может учитывать переполнение и перераспределять записи, а искусственный интеллект Zia анализирует историю записей и прогнозирует оптимального владельца записи.

• Правила эскалации важности помогают передавать обращения на следующий уровень, если решение не было предоставлено вовремя. Эти правила можно применять как к новым, так и к существующим открытым обращениям с использованием планировщика.

• Правила оценки позволяют количественно оценивать записи на основе значений полей и взаимодействия с клиентами, что особенно полезно для приоритизации потенциальных сделок или обращений.

• Последовательности – это инструменты для организации серии целевых действий, таких как звонки, письма и задачи, с автоматическим контролем регистрации записей. Последовательности помогают стандартизировать и оптимизировать взаимодействие с клиентами, учитывая их ответы и этапы цикла продаж.

Раздел «Управление данными» предоставляет полный набор инструментов для эффективного импорта, экспорта и резервного копирования данных вашей организации. Вы можете с легкостью переносить записи из других систем CRM, включая Salesforce, Microsoft Dynamics 365, HubSpot и множество других, выбирая нужную платформу для автоматической миграции данных. Экспорт данных позволяет выгружать до 200 000 записей, а для получения полной копии можно воспользоваться опцией резервного копирования.

В этом разделе также отображается текущее использование хранилища данных, включая записи во всех модулях, заметки, вложения и документы. Пользователи могут управлять файлами, видеть общий размер хранилища и при необходимости высвобождать пространство, а также контролировать использование почтового хранилища и вложений. Корзина позволяет временно хранить удалённые записи до 60 дней, предоставляя возможность восстановления данных пользователям с соответствующими правами, а только администраторы могут окончательно удалять записи.

Дополнительно в разделе есть песочница – среда тестирования для проверки новых функций и изменений без влияния на рабочие данные, а также возможности обмена индивидуальными настройками CRM между разными учетными записями Zoho.

Раздел «Zia» в настройках Zoho CRM представляет собой интеллектуальный помощник, который использует возможности искусственного интеллекта для повышения эффективности работы с клиентами и качества данных. Zia помогает обогащать записи CRM за счет получения дополнительной информации из Интернета и извлечения данных из электронных подписей, а также поддерживает прогнозирование будущих результатов для полей CRM с помощью предиктивного анализа, выявляя закономерности и тренды для более точного планирования бизнеса.

Среди основных возможностей Zia можно выделить:

• Обогащение данных – автоматическое добавление недостающей информации в записи CRM из внешних источников, что помогает сделать клиентские данные более полными и актуальными.

• Прогнозирование полей – предсказание изменений и тенденций в данных, позволяющее принимать решения на основе прогнозов, построенных на исторических и текущих данных.

• Конструктор рекомендаций – создание персонализированных рекомендаций для клиентов с целью повышения продаж, удержания и монетизации через перекрестные или дополнительные предложения.

• Проверка изображений – использование технологий компьютерного зрения для автоматического определения соответствия изображений организационным стандартам и выявления несоответствий.

• Оповещения и мониторинг аномалий – Zia отслеживает рабочие процессы и уведомляет о подозрительных событиях, таких как аномалии в количестве обработанных записей, повторных подписках или частоте открытия писем.

• Smart Prompt – ассистент на базе генеративного ИИ для создания контента, рассылки писем, последующих действий с лидами, сообщений для кампаний и других задач, используя поддерживаемые модели LLM.

• Интеграция с LLM-провайдерами – возможность работы с внешними ИИ-платформами, включая OpenAI, Google, Anthropic и Cohere, для расширенного анализа данных и автоматизации задач CRM.

• Custom AI Studio (QuickML) – создание, обучение и развертывание кастомных моделей машинного обучения, встроенных в CRM для визуализации инсайтов, прогнозирования поведения клиентов и принятия более точных решений.

• Оповещения о конкурентах – уведомления о том, когда клиенты упоминают конкурентов.

• Данные об использовании – анализ поведения клиентов онлайн и офлайн, интеграция данных для понимания вовлеченности и предпочтений.

Раздел «Управление процессами» позволяет организовывать и автоматизировать внутренние бизнес-процессы, обеспечивая согласованность работы команды и контроль над данными. С помощью схем (Blueprints) можно визуально структурировать последовательность этапов для любых модулей, процесс утверждения (Approval Process) автоматизирует отправку записей на проверку менеджерам, а процессы рассмотрения (Manual Review) обеспечивают ручную проверку данных с возможностью анализа проблемных зон. Подключенные рабочие процессы (Connected Workflows) позволяют запускать действия и триггеры между разными модулями и рабочими группами, упрощая совместную работу и повышая эффективность всех операций.

Раздел «Центр опыта» объединяет инструменты для мониторинга и анализа всех точек взаимодействия с клиентами, обеспечивая своевременные оповещения о важных событиях через Signals: входящая почта, открытые письма, пропущенные вызовы, новые заявки в службу поддержки, активности в социальных сетях и вебинарах. PathFinder позволяет отслеживать цикл взаимодействия клиента по разным каналам, автоматически определяя этапы продаж и бизнес-процессов, а конструктор циклов взаимодействия помогает создавать и автоматизировать сложные многомодульные процессы.

Раздел «CPQ» в Zoho CRM включает инструменты для конфигурации продуктов, управления ценообразованием и создания управляемых продаж, позволяя оптимизировать процесс подбора и предложения товаров клиентам. С помощью конфигуратора продукта можно настраивать сочетания продуктов и автоматически обновлять соответствующие поля, правила ценообразования позволяют задавать условные цены для различных сценариев, а управляемые продажи создают пошаговые процессы

Также в системе есть модуль для разработчиков, где хранятся всевозможные настройки для работы с API, сценарии, виджеты и функции.

На домашней странице пользователя отображается сводка ключевых элементов CRM: открытые и незатронутые сделки, запланированные вызовы и предварительные контакты.

В блоке «Мои открытые задачи» представлены текущие задания с указанием темы, срока, статуса, приоритета и связанного контакта, что позволяет быстро оценивать приоритетные действия.

Блок «Мои собрания» содержит запланированные мероприятия с указанием времени, связанного клиента и контактного лица, включая вебинары, демонстрации и семинары. Информация о предварительных контактах за сегодня и закрытых сделках за текущий месяц помогает отслеживать эффективность взаимодействия с клиентами.

Блок «Процесс продаж» структурирует сделки по этапам, начиная с оценки пригодности и анализа, через формирование ценностного предложения, идентификацию ответственных лиц, коммерческое предложение и переговоры, до закрытых сделок, позволяя наглядно видеть прогресс каждой сделки и сосредоточиться на следующих шагах для повышения конверсии.

Раздел делится на подразделы. В модуле «Предварительные контакты» отображается список всех текущих потенциальных клиентов с ключевой информацией для управления взаимодействием. Для каждой записи доступны имя, компания, электронная почта, телефон, источник лида и ответственный менеджер. Можно фильтровать контакты по различным полям и связанным модулям – вызовы, задачи, сделки, заказы, кампании, продукты, счета и собрания, что позволяет легко находить записи по конкретным критериям и управлять процессом конверсии предварительных контактов в сделки. Система также фиксирует даты создания и последнего изменения записи, обеспечивая контроль актуальности информации и эффективности работы с лидами.

Фильтры позволяют управлять данными и быстро находить нужные записи в модулях Контакты, Контрагенты и Сделки. В модуле «Контакты» можно фильтровать записи по стандартным системным фильтрам: редактированные записи или действия для связанных записей, а также по множеству полей: имя, контактный адрес, телефон, должность, дата рождения, источник предварительного контакта, ответственный и другие. Доступна фильтрация по связанным модулям – вызовы, задачи, сделки, заказы, коммерческие предложения, встречи, продукты, счета и обращения.

В модуле «Контрагенты» фильтры включают как системные параметры, так и бизнес-поля: название компании, отрасль, годовой доход, страна и город для выставления счета или доставки, код отрасли, форма собственности, рейтинг и ответственный. Также можно фильтровать по связанным записям: заказы, сделки, контакты, коммерческие предложения и продукты.

Модуль «Сделки» предлагает фильтрацию по ключевым показателям продаж и связанным данным: имя сделки, стадия, сумма, ожидаемый доход, вероятность, длительность цикла продаж, контакт и контрагент, процесс продаж, причина потери, следующий шаг, тег, тип сделки и ответственный. Кроме того, доступны фильтры по связанным модулям — вызовы, задачи, заказы, коммерческие предложения, встречи, продукты, счета и обращения. Все эти возможности позволяют пользователю быстро сегментировать записи, отслеживать эффективность работы и управлять продажами и клиентской базой максимально эффективно.

Раздел «Прогноз продаж» позволяет задавать целевые показатели для пользователей и ролей организации с целью стимулирования продаж и контроля выполнения планов. Пользователи могут отслеживать прогресс достижения целей за заданный период, а менеджеры получают возможность анализировать результаты для корректировки будущих прогнозов.

При конфигурации прогноза нужно выбрать модель «сверху вниз» (целевой показатель компании распределяется по ролям и участникам) или «снизу вверх» (сумма показателей ролей формирует общий показатель компании), а также настроить иерархию на основе ролей или территорий. Можно включить тип прогноза по доходу или количеству сделок, установить финансовый год, выбрать период прогноза (ежемесячно или ежеквартально), выбрать сделки для включения в прогноз и назначить целевые показатели для компании и отдельных сотрудников.

Также в данном разделе можно хранить документы и планировать маркетинговые кампании.

Модуль «Активити» в Zoho CRM предоставляет полный контроль над всеми действиями пользователя, включая задачи, собрания и вызовы. В подразделе «Задачи» можно фильтровать записи по статусу, приоритету, сроку выполнения, ответственному и связанным модулям, а также управлять действиями для связанных записей и отслеживать прогресс по каждой задаче.

«Собрания» позволяют видеть всю информацию о встречах – заголовок, время, место проведения, участников и организатора, а также фильтровать записи по различным полям и связанным модулям.

«Вызовах» отображаются сведения о запланированных и совершенных звонках, включая длительность, тему, результаты, ответственных и связанные записи.

Раздел «Инвентаризация» предназначен для создания и управления продуктами.

При добавлении нового продукта указываются основные сведения: изображение, наименование, код продукта, категория, даты начала и завершения продаж, даты начала и окончания технической поддержки, вендор и производитель, а также ответственный за продукт. Отдельно вводятся данные о стоимости (цена за единицу, налог, комиссионная ставка) и запасах (единицы измерения, количество в наличии, заказанное количество, точка повторения заказа, требуемое количество). Для каждого продукта можно создавать стандартные или настраиваемые представления формы, добавлять описание и управлять связями с другими модулями.

В карточке продукта отображается полная информация: наименование, категория, цена за единицу, даты продаж и поддержки, вендор, количество в наличии, единицы измерения и ответственный сотрудник. Также доступны вкладки для примечаний, связанных записей, вложений, прайс-листов, открытых и закрытых действий, обращений, решений, контактов, предварительных контактов, сделок и контрагентов. Карточка позволяет добавлять новые связанные записи, примечания и ссылки, а также отслеживать хронологию изменений и последние обновления продукта.

Модуль «Создание прайс-листов» позволяет формировать и управлять прайс-листами для продуктов. При создании нового прайс-листа указываются основные сведения: наименование, модель ценообразования (например, единая цена), описание и ответственный сотрудник. Можно добавлять теги для удобного поиска и категоризации.

В карточке прайс-листа отображается полная информация: название прайс-листа, модель ценообразования, диапазоны цен с указанием скидок, описание и ответственный за список сотрудник. Также доступны вкладки для управления связанными продуктами, примечаниями, вложениями и задачами, что позволяет поддерживать актуальность информации и эффективно связывать прайс-листы с продуктами и другими модулями CRM. Карточка содержит хронологию изменений и сведения о последнем обновлении, обеспечивая прозрачность управления ценообразованием.

Модуль «Коммерческие предложения» позволяет создавать, управлять и автоматизировать официальные предложения для клиентов, фиксируя согласованные условия поставки продуктов, цены и сроки. Каждый документ содержит сведения о теме предложения, стадии (например, черновик), ответственном сотруднике, перевозчике, сроке действия, связанных сделках, контактах и контрагентах, а также полный адрес выставления счета и доставки.

Карточка коммерческого предложения отображает позиции в ценовом предложении с указанием наименования продукта, количества, цены по прайс-листу, суммы, скидок, налогов и итоговой суммы. Можно добавлять новые строки, корректировки, управлять условиями и положениями, а также связывать предложение с заказами на продажу, примечаниями, вложениями и другими записями. Раздел обеспечивает прозрачность и упорядоченность работы с предложениями, позволяя отслеживать изменения и эффективно взаимодействовать с клиентами.

По такому же принципу в разделе «Инвентаризация» можно создавать заказы на продажу, заказы на покупку, выставлять счета и заводить вендоров.

В этом разделе есть два основных элемента: «Обращения» и «Решения».

Обращения фиксируют отзывы и запросы клиентов, связанные с продуктами или услугами компании. Каждое обращение содержит сведения о продукте, контрагенте, контакте, ответственном сотруднике, статусе, приоритете, источнике обращения и подробное описание проблемы. Карточка обращения позволяет отслеживать хронологию изменений, добавлять примечания, связывать с другими записями, прикладывать вложения, открывать и закрывать действия, а также отправлять письма клиенту.

Решения используются для документирования способов устранения проблем, указанных в обращениях. Каждое решение имеет номер, заголовок, статус, ответственного сотрудника, описание, а также поля «Вопрос» и «Ответ», где фиксируется суть проблемы и способ её решения. Карточка решения позволяет вести историю комментариев, прикладывать примечания и вложения, а также связывать решение с соответствующими обращениями и продуктами.
Вместе эти элементы формируют полный цикл поддержки: регистрация обращения → документирование решения → отслеживание и связь с продуктами и клиентами, обеспечивая прозрачность и эффективность работы службы поддержки.

В модуль «Интеграции» включает несколько ключевых разделов, упрощающих работу с CRM и повышающих эффективность продаж:

SalesInbox – электронный почтовый диспетчер, который объединяет почту и данные Zoho CRM в одном окне. Основные возможности:

• Удобная организация писем и фильтрация с использованием данных CRM.

• Выполнение действий Zoho CRM прямо из писем (например, создание сделок, контактов или задач).

• Уведомления о просмотренных и открытых письмах.

• Использование шаблонов Zoho CRM при создании писем.

• Функция ResponseWatch для отслеживания взаимодействия с клиентами.

Социальные сети – модуль, позволяющий интегрировать аккаунты социальных сетей с Zoho CRM для привлечения предварительных контактов, анализа взаимодействия с клиентами и улучшения коммуникации.

Отслеживание посетителей (Driven by Zoho SalesIQ) – инструмент для работы с веб-сайтом:

• Определение потенциальных клиентов, соответствующих заданным критериям.

• Взаимодействие с посетителями в режиме реального времени.

• Преобразование посетителей сайта в предварительные контакты прямо внутри Zoho CRM.

Эти интеграции помогают создать единое рабочее пространство, где почта, веб-взаимодействия и социальные сети объединены с CRM, ускоряя процесс продаж и повышая качество обработки клиентов.

Модуль «Услуги» позволяет создавать и управлять каталогом предлагаемых услуг. Основные возможности:

• Создание услуги: указываем название, описание, стоимость, продолжительность и назначьте ответственного сотрудника.

• Информация о доступности: настройка доступных дней и времени, совпадающего с рабочим графиком организации.

• Местоположение: указываем адрес, где будет предоставляться услуга.

• Управление участниками: назначаем сотрудников, ответственных за оказание услуги.

• Бронирование и встречи: календарь бронирований (Calendar Bookings) и создание встреч напрямую из карточки услуги.

• Примечания и вложения: возможность добавления комментариев и прикрепления файлов для внутреннего использования.

В модуле «Бронирование встреч» можно планировать предоставление услуг клиентам с возможностью изменения или отмены.

Раздел «Все отчеты» в Zoho CRM предоставляет расширенную аналитику на платформе Zoho Analytics и делится на несколько категорий:

1. Обращения и решения:

• «Обращения по происхождению» – анализ обращений с учетом их источника.
• «Популярные Решения» – количество комментариев по решениям.

2. Кампании:

• «Кампания Предварительные контакты» – контакты, полученные через конкретную кампанию.
• «Отчет о доходах Кампании» – доход, полученный от кампаний.

3. Предварительные контакты:

• «Предварительные контакты по отраслям» – сегментация по индустриям.
• «Преобразованные Предварительные контакты» – контакты, преобразованные в Контрагенты, Сделки или Контакты.
• «Предварительные контакты по владельцам» – распределение контактов по ответственным.
• «Предварительные контакты за сегодня» – полученные за текущий день.
• «Предварительные контакты по состоянию» – статусы контактов.
• «Предварительные контакты по источникам» – источники поступления контактов.

4. Сделки и продажи:

• «Продажи на сегодняшний день» / «Продажи в этом месяце» – ежедневный и ежемесячный доход.
• «Продажи по источникам – Предварительный контакт» – продажи по каналам получения контактов.
• «Процесс продаж по вероятности» – сделки по вероятности закрытия.
• «Сделки – открытые» – сделки на рассмотрении.
• «Сделки по типам» – классификация сделок.
• «Сделки – упущенные» – потерянные сделки.
• «Отчет о производительности торгового представителя» – эффективность менеджеров.
• «Сделки – заключаемые в этом месяце» – сделки, закрывающиеся в текущем месяце.
• «Процесс продаж по этапам» – стадийная аналитика сделок.

5. Контрагенты и контакты:

• «Контрагенты по отраслям» – распределение компаний по отраслям.
• «Ключевые Контрагенты» – компании с наибольшим количеством сделок.
• «Контакт – список рассылки» – сведения об адресах контактов.

Все отчеты можно использовать для анализа эффективности продаж, работы с клиентами и контроля маркетинговых кампаний.

Информационная панель «Аналитика» позволяет наглядно управлять ключевыми показателями организации:

• «Обзор организации». Позволяет отслеживать активность пользователей, новые предварительные контакты, сделки в процессе продаж, доход и выполнение годовых целей по лидогенерации и выручке.

• «Предварительный контакт». Отображает распределение лидов по источникам, ответственным менеджерам и отраслям, а также конверсию в контакты и клиентов.

• «Сделка – Insights». Показывает динамику сделок, доход по пользователям и стадиям, а также упущенные возможности и эффективность закрытия сделок.

• «Маркетинговые показатели». Позволяет оценивать кампании по затратам, типу, доходу и количеству лидов, а также прогнозируемый результат.

• «Тренд продаж». Визуализирует создание и закрытие сделок, активность менеджеров, взаимодействие с клиентами через встречи, вызовы, примечания и электронную почту.

• «Деятельность – статистика». Отслеживает выполнение задач, собраний и вызовов, а также просроченные действия и эффективность по пользователям.

• «Информационная панель Территория». Отображает доход и длительность цикла продаж по территориям и отраслям.

Раздел «Магазин» позволяет управлять интеграциями с внешними сервисами. Можно подключать и обновлять приложения от Zoho, Google, Microsoft, Facebook, LinkedIn, TikTok и других платформ. Здесь отображаются все доступные приложения, установленные («Installed») и доступные для обновления («Updates»).

Раздел обеспечивает организацию интеграций в рамках области рабочей группы CRM, упрощая настройку совместной работы и автоматизацию процессов.

Также в системе есть поиск по модулям:

Возможность быстрого создания сущностей:

Работа с календарем:

Чаты для общения с людьми и группами:

Каналы для совместной работы:

Через мобильные маркетплейсы можно скачать мобильное приложение Zoho CRM. В нем есть все необходимые для управления системой возможности:

• Календарь с запланированными мероприятиями.
• Главная страница с основными модулями.
• Возможность управлять настройками и уведомлениями.
• Модули продаж, активити, инвентаризации, поддержки и проч. 

В Zoho CRM есть 5 тарифных планов: