SoftAdvisor

Еще больше ИТ-новостей, исследований, интервью и обзоров в Telegram-канале →

Разбор сервиса

HelloClient: полный обзор CRM-системы для сервисных компаний и бизнеса в сфере услуг

HelloClient – это облачная CRM-система для бизнеса, ориентированная на компании в сфере услуг. Проще говоря, это CRM для малого бизнеса, где основной рабочий процесс – прием заказов, учет клиентов, контроль выполнения работ и расчет прибыли.

Система подходит тем, кто ищет не просто базу контактов, а инструмент для реальной операционной работы: фиксировать обращения, управлять статусами заказов, контролировать сотрудников и видеть финансовый результат по каждому заказу.

В отличие от универсальных CRM, которые больше заточены под продажи и маркетинг, здесь фокус сделан именно на управлении заказами, складом и сотрудниками. Это особенно актуально для сервисных компаний, где важен контроль этапов выполнения работ и прозрачный учет прибыли.

О сервисе

Позиционирование:

Облачная CRM-система для малого бизнеса в сфере услуг. Подходит для сервисного центра, салонов, мастерской или другой компании, где важно управлять заказами, клиентской базой, складом и финансами в одной системе.
Репутация

HelloClient развивается с 2018 года как специализированная CRM-система для сервисных компаний и бизнеса в сфере услуг. Решение используется организациями в сфере ремонта техники, автосервиса, бытовых и строительных услуг, небольших сервисных мастерских.
Лицензия

SaaS-продукт (онлайн CRM-система). Доступ через браузер. Коммерческая лицензия с пробным периодом 14 дней без привязки банковской карты. Доступны тарифы с помесячной оплатой и оплатой за год. Минимальная стоимость платных тарифов – от 788 ₽/мес

Содержание

Начало работы
Настройки
Заказы
Клиенты
Прайс услуг
Склад
Магазин (Розничные продажи)
Платежи
Отчетность (Аналитика)
Управление сотрудниками
Маркетинг
Документы
Интеграции
Мобильное приложение
Стоимость
Плюсы и минусы системы HelloClient

Начало работы

Регистрация

Чтобы начать работу в HelloClient, достаточно перейти на официальный сайт и нажать «Регистрация» или «Начать бесплатно».

Процесс регистрации реализован максимально просто – в формате одного шага. В форме указываются:

номер телефона;
адрес электронной почты;
направление деятельности компании.

После ввода данных нажимаем «Начать работу», и аккаунт создается в течение нескольких секунд. Система автоматически адаптируется под выбранный тип бизнеса: создаются статусы для заказов, базовые документы, поля форм и справочники. Это экономит время и упрощает старт.

Сразу после регистрации активируется пробный период 14 дней. В течение тестового периода доступен весь ключевой функционал. Это удобно для тех, кто хочет протестировать CRM-систему для бизнеса перед покупкой и понять, подойдет ли она для конкретной ниши.

Первичный доступ к системе

После регистрации мы сразу попадаем в рабочий интерфейс. Дополнительная активация или подтверждение почты для начала работы не требуется – можно сразу приступать к настройке и созданию заказов.

На стартовом экране предлагается создать первый заказ. Уже на этом этапе доступны основные разделы:

Заказы
Клиенты
Склад
Услуги
Платежи
Отчеты
Сотрудники
Настройки

Интерфейс не перегружен элементами, что важно для компаний, которые ищут простую CRMсистему, а не сложную систему с длительным обучением.

Преимущества:

Регистрация и вход занимают несколько минут.
Не требуется сложная предварительная конфигурация.
Основные действия доступны сразу.
Подходит как стартовая CRMсистема для малого бизнеса без отдельного IT-специалиста.

Пошаговая настройка

Для более быстрого старта предусмотрен встроенный обучающий модуль. В верхней части интерфейса доступны вкладки:

«Старт».
«Дополнительные настройки».
«Последние шаги».
«Видео-обучение».

Система предлагает последовательный сценарий запуска, который включает:

создание первого заказа;
добавление клиентов;
настройку складского учета;
приглашение сотрудников;
подключение интеграций.

По сути, это краткий маршрут внедрения CRMсистемы для автоматизации бизнес-процессов в сфере услуг.
Каждый этап сопровождается пояснениями и кнопками перехода в нужный раздел.

Такой формат удобен для тех, кто впервые внедряет программу для учета заказов и клиентов. Он позволяет не разбираться во всем сразу, а двигаться по понятному сценарию.

При этом онбординг не является обязательным. Мы можем пропустить обучающий экран и самостоятельно изучать интерфейс. Также доступна база знаний, если требуется более подробное изучение функций.

Преимущества:

Встроенные подсказки сокращают время запуска.
Структура действий понятна даже при первом входе.
Нет необходимости изучать документацию до начала работы.

Настройки

Раздел «Настройки» в HelloClient организован по понятным логическим блокам: компания, заказы, клиенты, сотрудники, платежи, формы и интеграции.

Через «Настройки» владелец или администратор управляет компанией: добавляет сотрудников, распределяет права, меняет информацию о компании (реквизиты, адреса, номера телефонов), устанавливает базовые настройки для работы с программой.

Владелец может ограничить доступ сотрудникам ко всем настройкам, кроме настроек личного профиля сотрудника.
Для малого бизнеса это важно: все параметры можно изменить самостоятельно, без привлечения разработчиков.

Компания

В блоке «Компания» задаются основные параметры организации:

Общая информация о компании

Название, номер телефона, адрес, реквизиты, страна и валюта. Эти данные будут использоваться при генерации документов на печать. Это особенно важно, если система используется как инструмент для ведения документооборота в сфере услуг.

Локации (филиалы)

Если у бизнеса несколько точек, их можно объединить в одном аккаунте и переключаться между ними без выхода из системы. Такой формат удобен для сетевых компаний и тех, кто внедряет CRM-систему для бизнеса сразу в нескольких офисах.

Для каждой локации можно указать:

адрес, номер телефона и название, которые будут отображаться при печати приемных квитанций, актов выполненных работ, чеков и других квитанций;
сотрудников, у которых будет доступ к локации;
код локации, который помогает ориентироваться в отчетах и аналитике по нескольким офисам;
тип заказа по умолчанию (автоматически устанавливается при принятии заявки, но при необходимости может быть изменен);
счетчик заказов – полезен при переходе из другой программы, чтобы сохранить привычную нумерацию;
кассира по умолчанию: выбранный сотрудник будет печататься в чеке автоматически, если в CRM подключена интеграция с кассой.

Сотрудники

В HelloClient можно добавить неограниченное количество сотрудников. Приглашение осуществляется по электронной почте, что упрощает подключение команды к онлайн CRM-системе.

В карточке каждого сотрудника можно настроить:

ИНН, должность и комментарий (например, график работы или служебный номер);
зарплата – можно указать проценты от чистой прибыли за выполненные работы, проданные товары или обработку заказа;
права доступа к системе – гибкие настройки помогают снизить риски ошибок и ограничить доступ к финансовым данным;
права по статусам – определяют, какие этапы заказа сотрудник может изменять, а какие только просматривать;
доступ к локациям – если у бизнеса несколько офисов, сотрудник работает только с выбранными точками.

Такой функционал делает систему удобной для компаний, где требуется контроль сотрудников и автоматический расчет заработной платы – например, в сервисных центрах, салонах или автосервисах.

Документы

В программе уже предусмотрен базовый набор документов для бизнеса:

приемная квитанция;
акт выполненных работ;
товарный чек;
ценник;
этикетка.

Каждый документ можно отредактировать или создать собственный шаблон с нуля. Удобно, что можно формировать документы напрямую из crm, без использования сторонних сервисов.

Интеграции

HelloClient поддерживает интеграции с внешними сервисами, что расширяет возможности системы как полноценной CRMдля ведения бизнеса.

Поддерживаются:

SMS-провайдеры: МоиЗвонки, SMS Центр, RocketSMS, BulkGate;
телефония: МоиЗвонки, OnlinePBX, Mango Office, Zadarma;
касса через KKMServer;
встроенная база IMEI для сервисных центров по ремонту телефонов;
интеграция с онлайн-картами (Яндекс, Google, 2ГИС);
виджет «Статус заказа», который можно разместить на сайте или добавить в документы для печати.

Лицензия

В этом разделе отображается срок действия лицензии, история оплат, текущий тариф и информация о доступных акциях. Здесь же можно продлить подписку.

Настройки профиля

Раздел предназначен для персональных настроек каждого сотрудника. Здесь можно:

указать имя, номер телефона и email;
установить или изменить пароль;
сбросить активные сессии при подозрении на несанкционированный доступ;
настроить уведомления от системы.

Эти параметры индивидуальны для каждого пользователя в аккаунте компании и помогают обеспечить безопасную работу в системе.

Заказы

Раздел настроек заказов определяет логику работы всей системы. Именно здесь формируется структура, по которой будет выстроен учет заказов в CRM и управление этапами выполнения работ.

Общие настройки

В общих настройках можно указать:

срок выполнения заказа по умолчанию;
гарантию по умолчанию.

Для сервисных центров и мастерских это особенно актуально – типовые сроки и гарантийные обязательства часто повторяются.

СМС-уведомления

В этом разделе настраиваются сценарии автоматической отправки СМС клиентам. Сообщения отправляются при установке определенного статуса заказа. Например:

при установке статуса «Новый» → отправляется шаблон «Заказ принят»;
при установке статуса «Готов» → отправляется шаблон «Заказ готов».

Такой механизм делает бизнес более клиентоориентированным: клиент автоматически получает информацию о ходе работы без необходимости дополнительных звонков.

Статусы

После регистрации в системе уже добавлены базовые статусы, подходящие для большинства сервисных компаний. При необходимости можно:

добавить новые статусы;
отредактировать существующие;
изменить порядок этапов.

Статусы используются для обозначения этапов работы над заказом – от приема заявки до завершения и выдачи.

Гибкая настройка статусов позволяет адаптировать систему под разные форматы бизнеса: будь то сервисный центр, автосервис или другая компания, где важен четкий контроль выполнения работ.

Клиенты

В разделе «Клиенты» можно настроить автоматические бесплатные email-уведомления. Это особенно полезно для компаний, которые используют систему как программу для создания базы клиентов и хотят выстроить прозрачную коммуникацию без ручных сообщений.

Доступны следующие сценарии отправки:

уведомление о принятии заказа;
уведомление об изменении статуса;
уведомление о готовности заказа;
уведомление об отклонении заказа;
уведомление с просьбой оставить отзыв на онлайн-картах.

В настройках можно гибко управлять содержанием писем:

выбрать, какие поля из заказа будут отображаться;
указать, показывать ли клиенту цены;
прикреплять ли фотографии из заказа;
добавить дополнительную важную информацию (например, режим работы или условия действующих акций).

Уведомление об изменении статусов заказов в HelloClient

Уведомление о готовности заказа в HelloClient

Уведомления с оценкой качества обслуживания в HelloClient

Уведомления об отклонении заказа в HelloClient

Такая автоматизация помогает сократить количество входящих звонков и делает работу более системной.

Формы

В этом разделе настраивается внешний вид и логика форм заказов и клиентов. Формы можно настроить под разные сценарии работы – от сервисного центра до салона красоты или ателье. Это особенно важно, если система используется как программа для учета заказов и требуется гибкая структура данных.

Поля заказов

После регистрации уже доступен базовый набор полей, сформированный с учетом выбранного типа бизнеса.
При необходимости можно:

создать дополнительные поля;
изменить существующие;
задать название и тип поля (текст, число, список и т.д.);
привязать справочник;
сделать поле обязательным для заполнения;
определить, будет ли оно отображаться в виджете статуса заказа.

Такая гибкость позволяет выстроить корректный учет заказов в CRM.

Типы заказов

Типы заказов позволяют разделить разные форматы работы внутри одной системы. Можно создать отдельные типы, например:

платный ремонт;
гарантийный случай;
выездной заказ;
продажа товара.

Для каждого типа настраиваются:

начальный статус;
отображение товаров и услуг при создании заказа;
наличие поля предоплаты;
набор доступных полей.

Например, для выездного заказа логично добавить обязательное поле «Адрес», а для стандартного ремонта оно может быть не нужно.

Поля клиента

В карточке клиента также предусмотрен базовый набор полей. При необходимости можно добавить дополнительные – например, если требуется сегментация по:

источнику обращения;
дате рождения;
типу оборудования;
другим внутренним критериям.

Типы клиента

По умолчанию в системе предусмотрены два типа клиентов:

физические лица;
юридические лица.

Для каждого типа можно выбрать, какие поля будут отображаться в карточке. Это упрощает работу и делает учет клиентов более структурированным.

Справочники

Справочники используются для хранения часто повторяющихся значений:

бренды;
модели устройств;
причины обращений;
другие параметры.

Использование справочников ускоряет заполнение карточек заказов и клиентов, снижает вероятность ошибок и повышает качество аналитики.

Для компаний, которые внедряют систему как программу для учета заказов и клиентов, это важный элемент стандартизации данных.

Платежи

Настройки раздела «Платежи» позволяют структурировать финансовые потоки компании – разделять доходы и расходы по статьям и методам оплаты.

Для малого бизнеса это важно, поскольку система фактически выполняет роль встроенного инструмента для финансового учета.

Статьи движения денежных средств

В HelloClient предусмотрены системные статьи доходов и расходов. При проведении каждого платежа необходимо указать соответствующую статью – это обеспечивает корректную аналитику.

Все данные автоматически попадают в отчеты и используются при формировании финансовой статистики. Такой подход позволяет видеть реальную картину бизнеса: от выручки по заказам до операционных расходов.

Методы оплаты

В программе предусмотрены три базовых метода оплаты:

наличные;
банковская карта;
безналичный расчет.

При необходимости можно добавить дополнительные способы оплаты – например, если бизнес использует онлайн-переводы или другие каналы.

Импорт данных

Если ранее использовалась другая CRM или программа для учета, в HelloClient можно перенести данные без ручного ввода и потери структуры. Система позволяет загрузить:

клиентов;
товары и складские остатки;
услуги;
заказы;
справочники.

Поддерживаются форматы Excel (xls, xlsx) и CSV.

Такой механизм полезен при миграции с устаревших решений, когда бизнес уже вел учет в Excel или в другой программе для складского учета, либо использовал отдельную программу для учета заказов.

Преимущества:

Гибкая настройка процессов под любой формат малого бизнеса.
Детальные права доступа и автоматический расчет зарплаты сотрудников.
Встроенный учет доходов и расходов без сторонних сервисов.
Быстрый импорт клиентов, заказов и товаров из Excel.

Недостатки:

Расширенная настройка процессов может потребовать времени при сложной структуре бизнеса.
Часть интеграций (SMS, телефония, касса) настраивается отдельно.

Заказы

Раздел «Заказы» – центральный модуль системы HelloClient. Именно здесь сосредоточен основной рабочий процесс: от принятия заявки до закрытия и финансового результата.

Фактически это ядро CRMсистемы управления заказами и основа для прозрачного учета в сфере услуг. В разделе хранится вся информация по обращениям клиентов, этапам выполнения, оплатам и истории изменений.

Таблица заказов

Все заказы отображаются в виде таблицы – удобного рабочего инструмента для ежедневного контроля.

В таблице можно:

настраивать отображаемые столбцы;
фильтровать по статусу, дате, исполнителю, клиенту и другим параметрам;
создавать персональные фильтры и сохранять их для регулярного отслеживания;
использовать быстрый поиск;
изменять статус заказа прямо из таблицы;
быстро связаться с клиентом по телефону или через мессенджер.

Сохраненные фильтры позволяют мгновенно находить активные, завершенные или просроченные заказы. Для компаний, которые используют систему как программу для учета заказов, это упрощает ежедневный контроль работы.

Создание заказа

Создание нового заказа начинается с кнопки «Создать заказ». В карточке указываются:

клиент;
информация по заказу (набор полей зависит от выбранного типа заказа);
услуги и товары;
исполнитель;
менеджер;
срок выполнения;
способ оплаты.

Из окна создания заказа можно сразу же напечатать приемную квитанцию для клиента. После сохранения заказ получает статус и становится частью общей системы учета.

Карточка заказа

Карточка заказа – это основная рабочая среда сотрудника. Здесь фиксируется вся информация, связанная с конкретной заявкой. Карточка включает:

данные по заказу и клиенту;
таблицу товаров и услуг;
историю изменений (с фиксацией всех действий);
внутренние комментарии;
прикрепленные файлы (фото, документы);
данные по оплатам и предоплате;
начисление зарплаты – в заказе можно начислять бонусы и штрафы сотрудникам, отслеживать учтенные и ожидаемые начисления за товары и услуги.

Любую информацию можно изменить при необходимости – система сохраняет историю действий, что важно для контроля.

Статусы и перемещение

Заказы перемещаются по настраиваемым статусам, которые отражают этапы выполнения работ.

Можно:

вручную изменить этап;
вернуть заказ на предыдущий статус.

Каждый заказ закрепляется за конкретной локацией. Если требуется передать его в другой филиал, используется повторное создание в нужном подразделении – это сохраняет корректность аналитики по офисам.

Статусы и перемещение заказов HelloClient

Оплата и предоплата

В карточке заказа можно:

зафиксировать оплату;
указать предоплату;
провести заказ без оплаты;
оформить возврат.

Все операции автоматически учитываются в финансовых отчетах. Это позволяет системе работать не только как CRMдля малого бизнеса, но и как инструменту контроля денежных потоков.

Исполнители и сроки

В заказ можно назначить одного или нескольких исполнителей, а также установить срок выполнения. Просроченные заказы легко отслеживаются через фильтры – это помогает руководителю контролировать нагрузку и дисциплину выполнения работ.

Дополнительные функции

Раздел «Заказы» поддерживает расширенные возможности:

добавление файлов (фото, документы);
изменение даты заказа;
отправка СМС из заказа;
удаление заказа;
экспорт заказов в файл.

В совокупности это делает раздел полноценным инструментом для учета заказов в CRM и управления операционной деятельностью компании.

Преимущества:

Полный контроль над заказом – от создания до закрытия с фиксацией всех действий в истории.
Гибкая система статусов и фильтров упрощает управление и ежедневный контроль работы.
Встроенный учет оплат, предоплат и возвратов позволяет вести финансовую аналитику без сторонних программ.
Начисление зарплаты и привязка исполнителей к заказу помогают контролировать эффективность сотрудников.

Недостатки:

При работе с несколькими филиалами заказ нельзя напрямую перенести между локациями.
При большом объеме заказов требуется грамотная настройка фильтров для удобной работы.

Клиенты

Раздел «Клиенты» – это полноценная система работы с клиентской базой. Здесь хранится вся информация о клиентах, их заказах, оплатах и финансовых показателях. В карточке клиента фиксируются:

история заказов и продаж;
оплаты и задолженности;
сводка по выручке;
средний чек.

Таким образом формируется единая картина по каждому клиенту внутри CRM-системы.

Таблица клиентов

Таблица клиентов – рабочее пространство для управления базой. Ее можно:

фильтровать по дате добавления;
фильтровать по типу клиента;
использовать дополнительные пользовательские поля для сегментации;
применять быстрый поиск.

Это удобно, если система используется как программа для учета клиентов автосервиса, салона красоты или сервисного центра, где важно быстро находить клиента по номеру телефона или имени.

Добавление клиента

Создать клиента можно несколькими способами:

вручную через раздел «Клиенты»;
при создании заказа;
в режиме розничной продажи;
через импорт из файла.

В карточке указываются базовые данные – имя, телефон, email – а также дополнительные поля, если они настроены в аккаунте.

Карточка клиента

Карточка клиента – это центр всей информации по взаимодействию с конкретным человеком или компанией. Здесь отображаются:

все поля с данными о клиенте;
история заказов и продаж;
информация по товарам и услугам;
оплаты и задолженности;
сводка по выручке и среднему чеку.

Из карточки можно сразу:

создать новый заказ;
оформить продажу;
поставить задачу сотруднику.

Пользовательские поля

Администратор может гибко настраивать структуру карточки клиента. Доступны разные типы полей:

текстовые (например, источник обращения);
числовые (дата рождения, возраст оборудования);
выпадающие списки (статус клиента);
флажки (черный список и другие метки).

Это позволяет адаптировать систему под конкретную нишу – будь то салон красоты, сервисный центр или другая компания в сфере услуг.

История взаимодействий

В карточке клиента отображается полная история работы:

все созданные заказы;
статусы заказов;
продажи;
товары и услуги;
оплаты и задолженности.

Это упрощает анализ повторных обращений и помогает выстраивать долгосрочные отношения с клиентами.

Краткая сводка

По каждому клиенту система автоматически рассчитывает:

общую выручку;
средний чек.

Такая аналитика помогает определить ценность клиента и использовать данные для принятия управленческих решений.

Уведомления клиентам

Система поддерживает:

бесплатные email-уведомления;
SMS-уведомления.

Сообщения могут отправляться автоматически при изменении статуса заказа или вручную из карточки. Это снижает нагрузку на сотрудников и делает коммуникацию более системной.

Запрос отзывов

После завершения заказа можно автоматически отправить клиенту запрос на отзыв. Клиенту предлагается выбрать:

«Все хорошо» – в этом случае система перенаправляет его на онлайн-карты (Яндекс, Google, 2ГИС) для публикации отзыва;
«Есть претензия» – клиент попадает на отдельную страницу, где может оставить номер телефона и комментарий, который поступает в личный кабинет компании для дальнейшей обработки.

Механизм настраивается в разделе маркетинга и помогает управлять репутацией без потери негативной обратной связи в публичном пространстве.

Клиент в розничной продаже

В режиме розницы можно:

привязать продажу к существующему клиенту;
создать нового клиента прямо во время продажи;
вести историю покупок.

Это позволяет объединить сервисные заказы и розничные продажи в одной базе, формируя целостный учет клиентов в CRM.

Клиент в розничной продаже в HelloClient

Импорт клиентов

Для перехода с другой системы предусмотрен импорт клиентов из Excel (xls, xlsx) и CSV. Можно перенести:

контактные данные;
дополнительные поля;
историю заказов (при импорте заказов).

Это сокращает время внедрения и позволяет быстро запустить систему как полноценную программу для создания базы клиентов без ручного ввода данных.

Преимущества:

Полная история заказов и оплат по клиенту.
Быстрое добавление и импорт клиентов (Excel/CSV).
Гибкие поля и типы клиентов под любой бизнес.
Автоуведомления и запрос отзывов.

Недостатки:

Сегментацию нужно настроить и заполнять.
SMS требуют подключения провайдера.

Прайс услуг

Раздел «Услуги» нужен для создания и ведения прайс-листа компании. Услуги используются при оформлении заказов и напрямую влияют на расчет стоимости, себестоимости и прибыли – то есть помогают вести единый и понятный учет заказов в CRM.

Создание услуги

Новую услугу можно добавить вручную. В карточке услуги указываются:

название;
категория (если нужно структурировать прайс);
стоимость для клиента;
себестоимость;
единица измерения;
гарантия.

Дополнительно можно настроить вознаграждение исполнителю – процент или фиксированную сумму. Если для услуги задано такое правило, оно будет приоритетнее общих настроек, указанных в карточке сотрудника. Это удобно для бизнеса, где часть работ оплачивается по отдельным условиям (например, разные проценты на разные типы услуг).

Использование услуг в заказах

Готовый прайс – это заметная экономия времени. Если у бизнеса есть набор регулярных работ, наличие списка услуг с ценами позволяет оформлять заказы быстрее и без ошибок.

При добавлении услуги в заказ:

автоматически подтягиваются все данные из карточки услуги;
при необходимости значения можно скорректировать прямо в заказе.

Такой подход помогает стандартизировать расчеты и удерживать единый прайс во всей компании.

Импорт услуг

Если ранее прайс велся в другой программе или в Excel, услуги можно импортировать из файла (xls, xlsx, CSV). Импорт позволяет быстро перенести существующий прайс-лист без ручного ввода и сразу начать работу в системе.

Экспорт услуг

Список услуг можно экспортировать в файл для:

анализа;
редактирования;
архивации.

Экспорт удобен, если нужно подготовить прайс для руководителя, обновить цены массово или хранить резервную копию.

Преимущества:

Единый прайс с ценами и себестоимостью для быстрого оформления заказов.
Автоподстановка данных услуги в заказ с возможностью корректировки.
Отдельные правила вознаграждения исполнителю по конкретным услугам.
Быстрый импорт и экспорт прайса через Excel/CSV.

Склад

Раздел «Склад» в HelloClient помогает вести учет товаров, контролировать остатки и работать с поставщиками. Здесь удобно учитывать запчасти, расходники и товары для розничной продажи – то есть все, что обычно ведут в отдельных складских программах.

Добавление товаров

Товары можно добавить несколькими способами:

вручную через карточку товара;
массовым импортом из Excel (xls, xlsx) и CSV;
через приход от поставщика.

В карточке товара указываются:

название и категория;
артикул (по нему формируется штрих-код);
единица измерения (штуки, метры, литры и др.);
закупочная и розничная цена;
текущий остаток;
минимальный остаток – система напомнит, когда товар приблизится к порогу и его пора докупить.

Категории и сортировка

Товары можно распределять по категориям – это упрощает поиск и навигацию, особенно когда ассортимент большой.
Доступна сортировка по:

названию;
остатку;
цене и себестоимости;
артикулу;
категории.

Категории и сортировка товаров в HelloClient

Единицы измерения

Система поддерживает разные единицы измерения: штуки, метры, литры и другие. Это важно для корректного списания и учета, если в бизнесе есть товары не только «штучные», но и расходные материалы.

Контроль остатков

HelloClient автоматизирует учет складских остатков и снижает ручную работу:

товары автоматически списываются со склада при добавлении их в заказ или продажу;
контроль минимального остатка: задаем порог, и система напоминает, когда пора пополнить склад;
корректировка остатков при инвентаризации: можно выгрузить список товаров, обновить значения и загрузить обратно;
в карточке товара сохраняется история движений: приходы, списания, добавление в заказ/продажу.

По ощущениям, это закрывает типичные задачи, ради которых бизнес обычно ищет программу для ведения складского учета или программу для учета складских остатков.

Печать ценников и этикеток

В системе есть готовые шаблоны ценников и этикеток – их можно отредактировать или создать свои. Печать поддерживается:

на термопринтере;
на обычном принтере (в том числе массово на листах А4).

Также можно работать со сканером штрихкодов – это ускоряет приемку, поиск товара и работу на складе.

Печать ценников и этикеток в HelloClient

Поставщики

В разделе «Поставщики» хранится информация о контрагентах. Можно:

добавлять поставщиков;
создавать заказы поставщику;
просматривать историю взаимодействий и платежей.

Заказ поставщику

Заказ поставщику формируется на основе текущей потребности – то есть мы видим, что заканчивается, и оформляем закупку.

После поступления товара остатки обновляются автоматически, что удобно для регулярной работы со складом и закупками.

Создание заказа поставщику в HelloClient

Экспорт и импорт

Поддерживаются:

импорт товаров из файла;
экспорт списка товаров.

Это упрощает перенос данных, инвентаризации и работу с внешними учетными системами – особенно если ранее склад велся в Excel или в отдельных программах для складского учета и торговли.

Преимущества:

Автоматическое списание товаров при заказах и продажах.
Контроль минимальных остатков с напоминаниями о закупке.
Удобная инвентаризация через выгрузку и загрузку Excel/CSV.
Печать ценников/этикеток и поддержка сканера штрихкодов.

Недостатки:

Для точной аналитики нужно заранее настроить категории и единицы измерения.
Заказ поставщику требует ручного подтверждения и контроля поступления.

Магазин (Розничные продажи)

Раздел «Магазин» предназначен для оформления розничных продаж и работает в связке со складом, клиентской базой и финансовым учетом. Продажа оформляется отдельно от сервисных заказов, но полностью учитывается в аналитике и отчетах системы.

Это удобное дополнение к CRM: когда нужно не только вести заказы, но и продавать товары «с витрины», используя одну систему вместо отдельных программ для торговли.

Создание продажи

Для оформления продажи используется модуль «Магазин». В карточке продажи можно:

добавить товары со склада или услуги;
указать количество;
автоматически подтянуть цену из карточки товара;
применить скидку;
зафиксировать оплату.

После проведения продажи товар автоматически списывается со склада, а сама операция попадает в финансовые отчеты.

Клиент в продаже

При оформлении продажи можно:

выбрать существующего клиента из базы;
создать нового клиента в процессе продажи;
оформить продажу без привязки к клиенту.

Если клиент выбран, история покупок сохраняется в карточке – это помогает вести единую базу и видеть не только сервисные заказы, но и розничные покупки.

Оплата и сдача

В модуле можно:

выбрать способ оплаты;
указать внесенную сумму;
автоматически рассчитать сдачу;
распечатать чек.

За счет этого «Магазин» можно использовать как простой кассовый инструмент учета без отдельной программы для продаж.

Погашение задолженности

Если продажа оформлена без полной оплаты, позже можно внести оставшуюся сумму. Все такие операции корректно отражаются в отчетах по оплатам, что удобно для контроля долгов и частичных оплат.

Связь с отчетами

Розничные продажи учитываются в ключевых отчетах:

прибыль от продаж;
доходы и расходы;
товарный отчет.

Это позволяет анализировать розничную выручку отдельно от сервисных заказов и видеть общую картину бизнеса в одной системе.

Преимущества:

При продажах товары автоматически списываются со склада.
Продажи учитываются в финансовых отчетах и аналитике.
Можно привязывать продажу к клиенту и сохранять историю покупок.
Поддерживаются скидки, сдача и частичная оплата с погашением долга.

Недостатки:

Продажа ведется отдельно от сервисных заказов и требует выбора модуля «Магазин».
Для точного учета нужны корректные цены и остатки на складе.

Платежи

Раздел «Платежи» отвечает за учет движения денежных средств в компании. Здесь фиксируются поступления, расходы и внутренние перемещения денег между кассами и способами оплаты.

Финансовые операции могут быть привязаны к заказам и розничным продажам или проводиться отдельно – например, как служебные расходы, выплаты зарплаты или оплаты поставщикам. За счет этого HelloClient работает как инструмент полноценного финансового учета для малого бизнеса.

Таблица платежей

По умолчанию в таблице показываются операции с начала текущего месяца: все приходы и расходы. В верхней части экрана отображаются ключевые показатели:

текущий баланс компании за все время;
общий приход за месяц;
общий расход за месяц;
чистая прибыль за месяц.

Если открыть конкретную операцию, можно посмотреть подробности по платежу:

дата платежа;
напечатан ли чек;
сумма;
метод оплаты (наличные, карта и т.д.);
статья платежа (например, оплата заказа);
основание – к чему привязан платеж (заказ, продажа, клиент);
комментарий;
сотрудник, который провел операцию;
товары и услуги, если платеж связан с заказом или продажей.

Это удобно для контроля: в любой момент видно, откуда пришли деньги и на что они были потрачены.

Фильтры в платежах

Таблицу можно отфильтровать по:

дате;
статье платежа;
методу оплаты;
сотруднику;
комментарию;
наличию чека.

Фильтры помогают быстро находить нужные операции – например, все оплаты по карте за период или расходы конкретного сотрудника.

Создание доходов и расходов

Многие операции фиксируются автоматически – например:

оплата заказа;
оплата продажи;
выплата зарплаты;
служебный расход;
оплата поставки.

В таких случаях статья дохода/расхода подставляется системой, а вручную нужно указать только метод оплаты и сумму.
Также можно создавать приходы и расходы вручную – тогда статью нужно выбирать самостоятельно. Это удобно для учета нестандартных операций, которые не привязаны к заказам.

Методы оплаты

В системе можно настроить разные способы оплаты:

наличные;
банковская карта;
перевод;
другие пользовательские методы.

Эти методы используются при оформлении заказов и продаж, поэтому финансовая информация в отчетах остается согласованной.

Статьи доходов и расходов

Для корректного учета доходов и расходов предусмотрены системные статьи. Они позволяют:

разделять типы доходов;
учитывать операционные расходы;
формировать более точные финансовые отчеты.

Статьи можно при необходимости скрывать, чтобы оставить только актуальные для бизнеса.

Создание доходов и расходов в HelloClient

Другие возможности финансового учета

Перемещение средств

Поддерживается внутреннее перемещение денег между кассами или методами оплаты. Обычно это используют для корректировки распределения средств между кассами.

Скрытие финансовых данных

Для отдельных сотрудников можно ограничить доступ к информации о деньгах бизнеса, созданию и удалению платежей. Это помогает разграничить доступ к финансовой информации и аккуратно настроить права внутри CRM.

Удаление платежей

Если операция внесена ошибочно, платеж можно удалить. При этом история действий фиксируется в системе, что полезно для контроля и аудита.

Обнуление кассы

При необходимости можно выполнить корректировку или обнуление баланса кассы. Чаще всего это делают в конце месяца или года, чтобы привести учет в порядок и начать новый период с корректными остатками.

Преимущества:

Полный учет денег: приходы, расходы и перемещения в одном месте.
Понятная сводка по балансу, приходу, расходу и прибыли за месяц.
Детализация платежей с привязкой к заказу, продаже, клиенту и сотруднику.
Гибкие фильтры, статьи и методы оплаты для точного финансового учета.

Недостатки:

Для чистой аналитики нужно поддерживать порядок в статьях и комментариях.
Чеки и часть данных зависят от подключения кассы и настроек интеграций.

Отчетность (Аналитика)

Раздел «Отчеты» – это аналитика внутри HelloClient, которая помогает владельцу видеть картину бизнеса по ключевым направлениям: учет заказов, розничные продажи, учет доходов и расходов, склад и работа сотрудников.

Данные формируются автоматически на основе заказов, платежей, движения товаров на складе и начислений зарплаты, поэтому отчеты отражают реальную ситуацию без ручных таблиц и пересчетов.

Отчеты для владельца бизнеса

Сводный отчет по компании

Сводный отчет дает быстрый обзор состояния бизнеса за выбранный период: сколько заработали, за счет чего, как меняется динамика и где сейчас «узкие места» в работе.

Отчет показывает:

Общую выручку – суммарно по компании и отдельно по заказам/услугам и продажам, чтобы понимать, какое направление дает основной доход.

Графики выручки с сравнением с прошлым периодом – помогают быстро увидеть рост или просадку и вовремя скорректировать цены, загрузку или маркетинг.

Данные по заказам: выручку, средний чек, график выручки по заказам, а также статистику по типам заказов – удобно видеть, какие услуги и направления реально востребованы и на чем стоит фокусироваться.

Количество созданных заказов и сравнение с прошлым периодом – позволяет оценивать поток обращений и нагрузку, а не только деньги «в итоге».

Данные по продажам: выручку, средний чек и динамику – помогает отдельно контролировать розницу и принимать решения по ассортименту и ценам.

Актуальную сводку на текущий момент: распределение заказов по статусам, сумму и список просроченных заказов, а также загруженность сотрудников – это помогает быстро найти, где «застряли» заказы, снизить просрочки и перераспределить работу.

Журнал действий сотрудников

Журнал действий нужен для контроля и разбора спорных ситуаций: он фиксирует ключевые изменения в системе и показывает, кто именно их сделал.

В отчете отражаются:

удаления заказов, продаж, товаров и услуг внутри них;
удаления платежей;
изменения стоимости, себестоимости и скидок позиций;
авторизации сотрудников в системе.

По удаленным заказам и продажам сохраняется последняя копия с подробной информацией, а каждое действие привязано к конкретному сотруднику – это позволяет быстро восстанавливать картину событий, контролировать финансовые правки и снижать риск ошибок или недобросовестных действий.

Журнал действий сотрудников в HelloClient

Зарплата сотрудников

Отчет по зарплате показывает все начисления и выплаты сотрудников по месяцам, а также текущий баланс по каждому сотруднику – сколько компания должна выплатить на данный момент. Это удобно для регулярного контроля и для того, чтобы не терять «хвосты» по доплатам и удержаниям.

При клике на любое начисление или выплату открываются детали: за что начислено, по какому заказу/основанию, формула, по которой происходил расчет.

Прямо из отчета можно выполнять основные действия без лишних переходов:

выплатить зарплату – сумма автоматически спишется с баланса компании и сразу отразится в разделе «Платежи»;
начислить бонус или выписать штраф – изменения попадут в общую историю начислений и будут учитываться в итоговом балансе сотрудника.

Финансовые отчеты

Эти отчеты дают понятную картину по деньгам: видно, какие статьи расходов «съедают» бюджет, какие направления приносят основной доход, сколько выручки приходит от заказов, а сколько от розничных продаж. Отдельно можно отслеживать возвраты – их суммы и причины, чтобы находить проблемные точки в процессах и товарах.

Отчеты по товарам и услугам

Помогают понять, какие товары и услуги дают наибольшую прибыль, какие позиции продаются чаще, а какие «висят» на складе без движения. По данным можно увидеть пики спроса по дням и сезонность по месяцам, а также оценить вклад сотрудников в прибыль и вовремя корректировать мотивацию. Дополнительно система подсказывает, что стоит докупить, показывает товары с низкой наценкой и позиции, которые давно не продавались – это помогает принимать решения о закупках на основе фактов, а не интуиции.

Отчеты по заказам и клиентам

Позволяют разложить поток обращений по типам: с какими устройствами приходят чаще, какие поломки повторяются, какие услуги наиболее востребованы. По клиентам можно делать сегментацию по источнику обращения, районам, типам клиентов и любым пользовательским полям – это удобно для настройки рекламы, улучшения сервиса и оценки качества лидов.

Отчеты по складу

Показывают полную историю движения товаров с привязкой к заказам, продажам и поставкам, что помогает быстро разбирать расхождения и контролировать списания. На основе минимальных остатков система формирует рекомендации к закупке, чтобы склад не «проваливался» в самый загруженный момент.

Тренды

Это быстрый дашборд в графиках для ежедневного контроля: видно, в какие дни больше заказов и продаж, как распределены заказы по статусам, какой средний чек, сколько срочных и просроченных заказов, какие статьи расходов и доходов в топе, и как загружены сотрудники. Такой формат помогает быстро замечать отклонения и принимать решения без глубокого погружения в каждый отдельный отчет.

Преимущества:

Полная аналитика по бизнесу: заказы, продажи, склад, финансы и сотрудники в одном месте.
Автоматические расчеты по данным заказов, платежей и остатков без ручных таблиц.
Сводный отчет и «Тренды» дают быстрый контроль динамики, просрочек и загрузки команды.
Журнал действий и отчет по зарплате помогают контролировать изменения и выплаты прямо в системе.

Недостатки:

Глубина отчетов зависит от того, насколько аккуратно ведутся статусы, статьи доходов/расходов и справочники.
Для части выводов (закупки, прибыльность) нужно корректно заполнять цены, себестоимость и движения по складу.

Управление сотрудниками

Модуль «Сотрудники» в HelloClient – это не просто список пользователей, а инструмент управления командой: подключение сотрудников, разграничение доступа, контроль действий и оценка эффективности. Для малого бизнеса это особенно важно – когда в системе работают администраторы, мастера и руководитель.

Быстрое подключение команды

В систему можно добавить неограниченное количество сотрудников.

Приглашение отправляется по email – команда подключается к CRM-системе без лишних настроек.

Безопасность и порядок в доступах

Права настраиваются гибко, чтобы снизить риск ошибок и ограничить доступ к важным данным:

скрывать целые модули и отдельные разделы;
скрывать цены и себестоимость товаров и услуг;
ограничивать доступ к действиям: удаление, создание, изменение позиций;
права по статусам помогают контролировать, кто может менять этапы заказа, а кто только просматривать.

В итоге система остается управляемой даже при большом количестве сотрудников.

Работа по локациям (если несколько офисов)

Если у бизнеса несколько точек, сотруднику можно открыть доступ только к нужным локациям. Это упрощает управление сетью и помогает разделять работу и отчетность по офисам.

Зарплата и мотивация прямо в CRM

В карточке сотрудника задаются правила оплаты:

проценты от чистой прибыли;
проценты от выполненных работ;
проценты/суммы от проданных услуг;
вознаграждение за обработку заказа.

Это снижает зависимость от ручных расчетов и делает мотивацию прозрачной – особенно когда учет ведется по заказам и продажам в одной CRM-системе для бизнеса.

Зарплата и мотивация прямо в CRM HelloClient

Контроль действий через журнал

Журнал действий помогает разбирать спорные ситуации и держать дисциплину:

видно, кто менял цены/скидки/себестоимость;
кто удалял заказы, продажи или платежи;
кто и когда входил в систему.

Оценка эффективности сотрудников

Отчеты (сводный отчет, товары и услуги по сотрудникам, тренды) позволяют быстро понимать:

кто приносит больше выручки и прибыли;
у кого выше загрузка и скорость выполнения;
кому нужна дополнительная мотивация или перераспределение задач.

Так модуль «Сотрудники» превращает CRM из «учета клиентов и заказов» в рабочий инструмент управления командой и результатом.

Оценка эффективности сотрудников в HelloClient

Задачи

В системе есть встроенные задачи – это помогает держать информацию не в голове и не в мессенджерах, а прямо в CRM.
Возможности модуля:

назначение задач конкретным сотрудникам;
контроль выполнения (видно, что сделано, а что зависло);
задачи можно привязывать к заказам, клиентам, товарам, чтобы не терялись важные действия.

Такой подход уменьшает количество потерянных обещаний клиенту и повышает управляемость процессов в CRM-системе.

Уведомления

Сотрудники получают пуш-уведомления на смартфон и ПК, чтобы оперативно реагировать на изменения и не пропускать важные события.

Уведомления приходят:

о новых заказах;
об изменении статусов;
о комментариях в заказах;
о звонках;
о назначении задач.

За счет этого команда быстрее реагирует на входящие обращения, меньше задержек на этапах и ниже риск, что заказ зависнет из-за того, что сотрудник просто не увидел изменение.

Преимущества:

Неограниченное число сотрудников и быстрое подключение по email.
Гибкие права доступа: скрытие модулей, цен/себестоимости и действий по заказам.
Зарплата и мотивация считаются по правилам в карточке сотрудника.
Задачи, уведомления, отчеты и журнал действий повышают дисциплину и скорость работы команды.

Недостатки:

При большом штате требуется время, чтобы корректно настроить роли и права.
Эффективность отчетов по сотрудникам зависит от того, насколько аккуратно фиксируются заказы, статусы и начисления.

Маркетинг

Раздел «Маркетинг» в HelloClient помогает выстроить коммуникацию с клиентами после оформления заказа и после завершения работ. Это автоматизация для бизнеса: клиент получает информацию сам, а нагрузка на администраторов и мастеров снижается.

HelloClient позволяет:

отправлять клиентам бесплатные email-уведомления по заказам;
автоматизировать сбор отзывов и работу с репутацией на онлайн-картах (Яндекс, 2ГИС, Google).

Email-уведомления

Система поддерживает отправку писем клиентам по готовым сценариям – это удобно, если CRM используется для учета заказов и важно держать клиента в курсе без лишних звонков.

Уведомления могут отправляться:

при принятии заказа;
при изменении статуса заказа;
по готовности заказа;
после закрытия (письмо с просьбой оценить качество обслуживания);
при отклонении заказа.

В письмах можно гибко настроить содержание:

показывать или скрывать цены на товары и услуги;
добавлять фото из истории заказа;
указывать важную информацию (условия гарантии, график работы, правила выдачи и т. д.).

В результате клиент реже звонит «проверить статус», а сотрудники меньше отвлекаются – что особенно важно для сервисных компаниях с постоянным потоком обращений.

Отзывы клиентов

После завершения заказа можно автоматически отправить клиенту запрос на отзыв. Механика построена так, чтобы усиливать репутацию и одновременно перехватывать негатив до публикации на картах.

Сценарий такой:

система сначала спрашивает, есть ли у клиента претензия;
если претензия есть – клиент попадает на отдельную страницу, где оставляет комментарий и контакт, а отзыв уходит в наш личный кабинет для дальнейшей обработки и связи с клиентом (не публикуется на картах);
если претензий нет – клиент выбирает, где оставить отзыв: на Яндекс/2ГИС/Google или отправить его директору (в личный кабинет).

Каждый отзыв привязывается к конкретному заказу и сохраняется в системе – это помогает видеть качество сервиса в разрезе заказов и сотрудников, а также быстрее разбирать спорные ситуации.

Работа с отзывами

В разделе доступен удобный просмотр:

полученных отзывов;
статуса отправленных уведомлений с просьбой оценить сервис;
связи отзыва с заказом и клиентом.

Преимущества:

Бесплатные email-уведомления уменьшают количество звонков и нагрузку на персонал.
В письмах можно показывать цены, добавлять фото из заказа и важную информацию для клиента.
Автоматический сбор отзывов усиливает репутацию: довольных ведет на Яндекс/2ГИС/Google, негатив собирает в личный кабинет.

Документы

Раздел «Документы» в HelloClient помогает быстро оформлять и печатать все основные формы по заказам, продажам и товарам – без ручного редактирования в Word.

Главная идея простая: шаблон настраиваем один раз, добавляем переменные, и дальше документ автоматически «собирается» под конкретный заказ, продажу или товар – подтягиваются нужные реквизиты, клиент, позиции, суммы, локация, сотрудник и т.д. Это удобно для сервисных компаний, где важна скорость и точность оформления.

Шаблоны документов

После регистрации нам уже доступны готовые шаблоны, которых обычно хватает для старта:

акт выполненных работ;
приемная квитанция;
товарный чек;
ценник;
этикетка.

При необходимости их можно быстро отредактировать или создать собственные – под фирменный стиль и требования бизнеса.

Редактирование шаблонов

Шаблоны настраиваются гибко:

текст и структура;
поля и переменные (автоподстановка данных);
расположение элементов;
таблицы для позиций товаров и услуг.

Это позволяет привести документы к привычному виду компании и снизить количество ошибок при оформлении – особенно когда документы печатают разные сотрудники.

Редактирование шаблонов документов в HelloClient

Добавление логотипа

В каждый документ можно добавить логотип компании, и он автоматически будет отображаться каждый раз при печати. Это помогает поддерживать единый стиль и выглядит аккуратно для клиента.

Печать документов

Печать выполняется прямо из системы на разных форматах бумаги (А4, А5 и др.). Не нужно скачивать файлы и собирать документы вручную – все формируется в рамках CRM-системы по данным из заказа или продажи.

Печать этикеток

Можно формировать и печатать:

ценники;
этикетки для товаров.

Печать поддерживается как на термопринтере, так и на обычном принтере (в том числе массово на листах А4). Функция работает в связке со складом, поэтому удобно использовать HelloClient как программу для складского учета и печати маркировки без отдельного софта.

Преимущества:

Документы формируются автоматически по данным заказа/продажи без ручного заполнения.
Гибкие шаблоны с переменными, таблицами и логотипом под требования бизнеса.
Печать актов, квитанций, чеков, ценников и этикеток прямо из CRM.

Недостатки:

Для идеального вида печатных форм требуется один раз настроить шаблоны под свой формат.

Интеграции

Раздел «Интеграции» позволяет подключить внешние сервисы и автоматизировать рутинные процессы: уведомления клиентам, телефонию и фискализацию.

Интеграции настраиваются внутри системы и работают в связке с заказами, клиентской базой и платежами.

SMS-сервисы

Поддерживаются SMS-провайдеры:

SMS-центр
МоиЗвонки
RocketSMS
BulkGate

Сообщения можно отправлять:

автоматически при изменении статуса заказа;
вручную из карточки заказа.

Это помогает держать клиента в курсе и уменьшает количество звонков, что важно для сервисных компаний и тех, кто активно работает с базой клиентов.

Телефония

Система интегрируется с:

Mango Office
Zadarma
OnlinePBX
МоиЗвонки

Интеграция помогает:

принимать и обрабатывать звонки через CRM;
связывать звонки с карточкой клиента;
показывать данные клиента при входящем вызове;
предлагать создать клиента, если номер новый.

В результате администратор быстрее ориентируется в обращениях, быстрый просмотр карточки клиента позволит понять какие услуги лучше предложить и на чем сделать акцент.

Интеграция СМс и телефонии в HelloClient

Онлайн-кассы

Поддерживается интеграция с:

KKMServer
Checkbox

Это позволяет передавать данные в кассовое оборудование и учитывать фискальные операции в рамках CRMсистемы, без параллельного учета в отдельных сервисах.

IMEI-база

Интеграция актуальна для сервисных центров по ремонту телефонов: при вводе IMEI система автоматически подставляет бренд и модель. Это ускоряет приемку, снижает количество ошибок и делает карточку заказа более точной.

Виджет статуса заказа

Можно подключить виджет «Статус заказа» и разместить его на сайте компании, а также:

отправлять ссылку клиенту по SMS или email;
добавлять QR-код на виджет в документы (через специальную переменную).

Клиент сможет самостоятельно проверять:

текущий статус заказа;
комментарии исполнителя;
ориентировочную дату готовности;
сумму заказа.

Преимущества:

SMS и виджет статуса заказа снижают количество звонков и ускоряют обслуживание клиентов.
Телефония связывает звонки с клиентской базой и упрощает работу администратора.
Интеграции с кассами и IMEI автоматизируют фискальные операции и приемку устройств в сервисе.

Недостатки:

Подключение внешних сервисов требует отдельной настройки и доступа к аккаунтам.

Мобильное приложение

HelloClient доступен как CRM для телефона на iOS и Android. Это мобильная версия системы с доступом к тем же данным, что и в веб-версии, поэтому работать можно из офиса, на выезде или прямо на приемке – без потери информации и без ручных записей.

Функциональность

С мобильного устройства можно:

просматривать и создавать заказы;
работать с клиентской базой (поиск, карточка клиента, история);
добавлять услуги и товары;
фиксировать оплаты;
отслеживать статусы и изменения;
получать уведомления.

Интерфейс адаптирован под смартфон, но логика разделов сохраняется – мобильная версия остается полноценным рабочим инструментом для учета заказов в CRM и текущих операций.

Мобильный доступ (PWA)

HelloClient использует единую базу данных компании.

Это означает:

Данные не дублируются и не разделяются;
Изменения, внесенные в мобильной версии, отображаются в веб-версии;
Все сотрудники работают в единой системе независимо от устройства.

Мобильная версия реализована в формате PWA (Progressive Web App) – это веб-приложение, которое можно добавить на главный экран смартфона и использовать как обычное приложение.

PWA-версия:

работает на Android и iOS;
не требует установки через App Store или Google Play;
использует тот же логин и пароль, что и веб-версия;
обеспечивает доступ ко всем рабочим функциям системы.

Таким образом, мобильное приложение – это не отдельный продукт, а удобный способ быстро зайти в онлайн CRM-систему и продолжить работу там, где мы находимся.

Преимущества:

CRM для телефона на iOS/Android с доступом к тем же данным, что и в веб-версии.
Заказы, клиенты, оплаты и статусы можно вести в дороге или на выезде без потери данных.
PWA не требует установки из магазинов и синхронизируется с системой в реальном времени.

Недостатки:

Для комфортной работы нужен стабильный интернет.

Стоимость

HelloClient работает по подписочной модели. Доступен пробный период и два платных тарифа.

Лайт

✓ До 250 сотрудников;
✓ Полный доступ к системе;
✓ Онлайн-консультацию в чате.

Подходит для самостоятельной работы без сопровождения.

927 ₽ /1 мес.

за 1 офис

Бизнес

✓ До 250 сотрудников;
✓ Полный доступ к системе;
✓ Быструю консультацию в чате;
✓ Помощь в настройке системы;
✓ Персонального менеджера.

Годовая подписка предоставляет более низкую ежемесячную стоимость по сравнению с помесячной оплатой.

от 788 ₽ /1 мес.

за 1 офис

Система предоставляет 14 дней бесплатного тестирования.

Особенности:

Доступ ко всем ключевым функциям;
Без ограничений по возможностям;
Кредитная карта не требуется.

Это позволяет оценить функциональность без финансовых обязательств.

Плюсы и минусы системы HelloClient

Плюсы:

Широкий функционал для сферы услуг. Заказы, клиенты, склад, розничные продажи, финансовый учет, аналитика и интеграции объединены в одной системе.

Гибкая настройка под бизнес. Можно настраивать статусы, типы заказов, пользовательские поля, роли сотрудников и права доступа.

Учет заказов в CRM. Централизованная CRM-система управления заказами с карточкой заказа, статусами, фильтрами, оплатами и историей изменений упрощает ежедневный контроль и снижает потери на «ручном» учете.

Низкая стоимость за объем функционала. При сравнении с аналогичными CRM для сферы услуг стоимость остается на уровне ниже рынка при сопоставимом наборе возможностей.

Нет доплаты за сотрудников. В тарифах предусмотрено до 250 сотрудников без увеличения стоимости. Оплата осуществляется за офис (локацию), а не за каждого пользователя.

Мобильное приложение. Полный доступ к системе с iOS и Android при работе с единой базой данных.

Импорт данных. Возможность переноса клиентов, товаров, услуг, справочников и заказов из Excel.

Живая техническая поддержка. Консультации доступны через чат, на старших тарифах – с персональным менеджером.

Минусы:

Ограниченное количество интеграций по сравнению с крупными универсальными CRM. Некоторые внешние сервисы могут отсутствовать или требовать отдельной настройки.

Ограниченные возможности работы с мессенджерами. Нет полноценного омниканального центра коммуникаций с глубоким управлением переписками.

Требуется первичная настройка. Для полноценного запуска необходимо настроить статусы, статьи доходов, услуги и роли сотрудников.

Годовая скидка доступна при оплате за 12 месяцев. При помесячной оплате стоимость выше.

Отсутствует коробочная версия.

Хотите увидеть обзор какого-то конкретного сервиса? Напишите нам: soft@softadvisor.ru

Обзор сервиса размещен до 05.03.2027