Как работает Битрикс24:
Полный обзор функций и возможностей системы

Битрикс24 – комплексная платформа для управления бизнесом и коммуникациями. Она объединяет CRM, задачи и проекты, инструменты автоматизации, корпоративные коммуникации, контакт‑центр, маркетинговые и аналитические инструменты.

В обзоре мы рассмотрим функции Битрикс24, чтобы понять, как платформа поможет автоматизировать ваш бизнес, проанализируем основные модули системы, а также выделим сильные и слабые стороны сервиса.

Для регистрации в системе переходим на официальный сайт и кликаем по кнопке «Получить бесплатно».

Открывается форма регистрации, в которой нужно указать адрес электронной почты. Далее Битрикс24 автоматически создаст рабочий портал.

Для подтверждения регистрации заходим в почту и переходим по ссылке. Далее придумываем пароль для входа в систему.

После регистрации начинается первичная настройка аккаунта. Нужно указать:

• Сколько человек будет работать в компании. 
• Какие модули мы хотим использовать (CRM, задачи и проекты, доски, сайты и магазины и проч.).

Кликаем «Начать работу» и переходим к работе с сервисом. 

Так как при регистрации мы выбрали, что в первую очередь хотим использовать модуль «Задачи и проекты», первичные настройки касаются именно его. Нам предложили создать первую задачу. Кликаем «+ Создать».

Вводим название, описание задачи. Указываем ответственного и срок исполнения. Также к задаче можно прикрепить файлы, чек-листы, указать принадлежность задачи к конкретному проекту и проч. Созданная задача отобразится в общем списке.

При переходе в другие модули также открываются модальные окна с предложением пройти обучение работе с функционалом. Мы не будем сейчас проходиться по всем – разберем каждый модель более подробно далее в обзоре.

Раздел «Настройки» в Битрикс24 – это единая точка управления системой, где собраны все основные параметры портала. Он доступен только администраторам и открывается через отдельный виджет в левом нижнем углу. Уже заданные ранее доступы, ограничения и конфигурации сохраняются — систему не нужно настраивать заново. Внутри есть поиск, который позволяет быстро перейти к нужному параметру без ручного поиска между разделами.

Через «Настройки» администратор управляет структурой интерфейса, внешним видом портала, коммуникациями, сотрудниками, безопасностью, автоматизацией, расписаниями, реквизитами компании и дополнительными опциями, включая AI-инструменты. По сути, это административный центр Битрикс24: здесь задаются правила работы всей компании, определяются доступные инструменты и формируется логика использования системы сотрудниками.

Вот что можно настроить в Битрикс24:

• Инструменты. Здесь администратор может централизованно настроить главное меню Битрикс24 для всей компании. Здесь можно скрыть разделы и сервисы, которыми мы не будем пользоваться, чтобы они не отвлекали сотрудников и не создавали лишнего шума в интерфейсе. Настройка выполняется через виджет компании: у каждого инструмента есть переключатель, а изменения применяются сразу ко всем пользователям.

При этом управление не ограничивается только визуальным скрытием пунктов меню. Для важных разделов (CRM, Задачи, Совместная работа, Компания, Автоматизация) доступны более глубокие настройки – можно управлять правами доступа к отдельным сущностям и действиям либо полностью отключать конкретные функции.

• Раздел «Мой Битрикс24» отвечает за визуальную и адресную персонализацию портала под конкретную компанию. Здесь администратор может изменить название портала или заменить его логотипом, подключить собственный адрес или домен, а также задать единую корпоративную тему оформления для сотрудников. Все настройки выполняются через виджет компании и применяются централизованно – сотрудники видят обновлённое название, оформление и адрес без дополнительных действий с их стороны.

Функционал позволяет сделать рабочее пространство более кастомизированным: убрать стандартное имя сервиса, использовать брендированный фон, настроить читаемость интерфейса и, при необходимости, вынести Битрикс24 на собственный домен.

• «Главная страница: наш вайб» – это стартовая страница Битрикс24, которую сотрудники видят при входе в систему. Она предназначена для сбора основной важной информации и быстрого доступа к инструментам без необходимости переходить по разделам меню. На одной странице можно отобразить новости компании, события, дни рождения, активность сотрудников, базу знаний, бизнес-процессы и полезные ссылки.

Настройка главной страницы выполняется по шаблонам: администратор (или партнёр Битрикс24) выбирает готовое решение, редактирует виджеты, добавляет или убирает блоки и публикует страницу для всех пользователей. Виджеты можно менять местами, настраивать дизайн, наполнение и источники данных – часть информации подтягивается автоматически (сотрудники, процессы, база знаний), часть заполняется вручную (новости, информация о компании). Опубликованная страница появляется у всех сотрудников в левом меню как первый пункт и может быть в любой момент снята с публикации.

• Раздел «Коммуникации» объединяет в себе настройки внутренних рабочих инструментов Битрикс24: ленты новостей, чатов и Диска. Здесь администратор задаёт правила взаимодействия сотрудников: от формата общих обсуждений до способов совместной работы с файлами.

В разделе можно включить поиск по содержимому документов на Диске, управлять общим чатом компании, автоматизировать создание чатов по просроченным задачам и упростить доступ к файлам групп для новых участников. Также доступны инструменты контроля совместного редактирования. Например, можно заблокировать документы на время работы с ними. При этом все ограничения доступа соблюдаются: поиск и работа с файлами возможны только в рамках выданных прав.

В модуле объединены задачи, проекты и аналитика по работе сотрудников с ними.

Задачи в Битрикс24 объединяют в одном месте все, что нужно для работы: постановку задачи, обсуждение, файлы, сроки и результат. Внутри задачи команда общается в комментариях, прикрепляет документы и фиксирует договоренности, поэтому информация не теряется в мессенджерах и почте.

Руководитель в любой момент видит текущий статус задачи и понимает, на каком этапе находится работа, а сотрудники — что именно от них требуется и к какому сроку. Процесс создания задачи разбирали выше.

Какие возможности есть в задачах Битрикс24:

• Чек-листы разбивают задачу на шаги, помогают ничего не забыть и контролировать выполнение по этапам.
• Чат задачи обсуждение деталей, правок и решений прямо внутри задачи без перехода в мессенджеры.
• Файлы и вложения хранение всех материалов по задаче в одном месте, без потери версий и ссылок.
• Теги объединяют задачи по темам и позволяют быстро находить нужные через фильтры.
• Напоминания помогают не пропускать дедлайны и вовремя возвращаться к задаче.
• Сроки и приоритеты позволяют управлять дедлайнами и фокусироваться на важных задачах.
• Роли в задаче (постановщик, исполнитель, соисполнители, наблюдатели) четко фиксируют ответственность каждого участника.
• Учет времени показывает, сколько времени реально потрачено на задачу или проект.
• Результат задачи фиксирует итог работы, чтобы его не искать в переписке.

В задачах Битрикс24 есть разнообразные возможности навигации и работы с большим количеством задач. Шаблоны позволяют быстро создавать типовые задачи с уже настроенной структурой, ролями и сроками, не тратя время на ручное заполнение. Фильтры и поиск помогают мгновенно находить нужные задачи по названию, статусу, роли или срокам. А разные режимы просмотра (список, календарь, Гант и «Мой план») позволяют отображать список задач так, как сотрудникам будет удобнее всего.

Проекты в Битрикс24 – это рабочие пространства для управления задачами и совместной работы над конкретной целью с ограниченными сроками. Проекты можно использовать, когда важно контролировать этапы, дедлайны и результат: запуск продукта, внедрение CRM, подготовку мероприятия или рекламной кампании. В проекте объединяются задачи, файлы, обсуждения и участники команды, чтобы вся информация была под рукой.

В Битрикс24 можно создавать группы, проекты и коллабы — каждый формат подходит под разные задачи команды. Группы используем для постоянной совместной работы и общения. В них обсуждаем рабочие вопросы, делимся файлами, новостями и знаниями внутри отдела или по общей теме. Например, создаем группу «Маркетинг» для обсуждения кампаний или «Онбординг» – для адаптации новых сотрудников. У групп нет жестких сроков, они подходят для длительной работы.

Проекты создаем, когда есть конкретная цель и дедлайны. В проекте удобно управлять задачами, отслеживать прогресс и контролировать результат.

Коллабы нужны для совместной работы с внешними участниками – подрядчиками, фрилансерами, партнерами или клиентами. В коллабах можно обсуждать задачи, обмениваться файлами и работать над результатом, не давая гостям доступ ко всему Битрикс24.

После создания проекта мы можем полноценно организовать работу команды в одном пространстве и управлять всем процессом от постановки задач до контроля результата.

В проекте также, как и в предыдущем модуле, можно создавать задачи и подзадачи, назначать ответственных, сроки и приоритеты, использовать чек-листы, теги и шаблоны. Детали можно обсуждать прямо в чате задач, прикреплять файлы и фиксировать результаты, чтобы информация не терялась в личных сообщениях и почте.

Можно настроить роли и права доступа: определить, кто создает и редактирует задачи, а кто только просматривает. Это полезно, если в проекте участвуют разные команды – например, бухгалтерия, дизайнеры и разработчики.

В проекте можно хранить и обмениваться файлами – все материалы, ТЗ и документы лежат в одном месте и всегда доступны участникам. Дополнительно можно использовать ленту проекта для объявлений, обсуждений и важных обновлений.

Также в проекте можно отслеживать прогресс: смотреть статус задач, контролировать сроки, выявлять просрочки и понимать, на каком этапе находится каждый блок работ. При необходимости проект можно отредактировать, изменить состав участников, инструменты или отправить его в архив после завершения.

В потоках можно организовать работу отдела или проекта, чтобы все задачи собирались в одном месте: нажимаем «Задачи и Проекты» → «Потоки», выбираем «Создать поток», вводим название и описание, отмечаем сотрудников, которые смогут добавлять задачи, и указываем срок выполнения. Далее выбираем способ распределения задач: по очереди, вручную, самостоятельно или по правилам автоматизации, и сохраняем поток.

Далее в созданном потоке можно назначать исполнителей и передавать задачи коллегам: открываем задачу, нажимаем «Исполнитель», выбираем нового сотрудника и применяем изменения. Для нескольких задач в режиме «Список» отмечаем нужные задачи, нажимаем «Выберите действие» → «Сменить исполнителя», выбираем коллегу и применяем.

В потоках можно следить за прогрессом и эффективностью команды: открываем поток, видим количество задач на каждой стадии, среднее время выполнения и уровень эффективности. Если задачи задерживаются, воронка становится красной, а администратор получает уведомления о перегрузке.

Также в разделе можно создавать задачи по шаблону: выбираем шаблон, отмечаем необходимые поля, вводим название и описание задачи, и все параметры подтягиваются автоматически – проект, исполнитель, срок.

Скрам в Битрикс24 – это инструмент для работы с проектами по методологии Scrum. В нем большой проект делится на короткие циклы – спринты от 1 до 4 недель (в основном), после которых команда показывает результат и решает, что делать дальше. Скрам подходит для команд разработчиков, маркетологов, менеджеров проектов и любых других, кто хочет работать поэтапно, видеть прогресс и быстро корректировать планы.

В Скраме можно создавать скрам-команду: нажимаем «Скрам» → «+ Создать», вводим название и описание, выбираем тему оформления и аватар, отмечаем необходимые инструменты и задаем параметры – срок работы, длительность спринта, исполнителя по умолчанию и теги для фильтрации. Далее выбираем уровень конфиденциальности: открытый, закрытый или секретный, и добавляем участников: владельца продукта, скрам-мастера, команду разработки и заинтересованных лиц.

В скрам-команде можно создавать задачи и бэклог: нажимаем «Создать задачу», вводим название и описание, выбираем спринт и дополнительные настройки. Задачи можно делить на эпики, указывать критерии завершенности (Definition of Done) и отслеживать прогресс по каждому спринту. Все участники видят свои задачи и могут работать с ними в рамках своей роли.

В Скраме можно планировать и запускать спринты: выбираем задачи из бэклога, переносим их в спринт, оцениваем сложность (Story Points) или время на выполнение, запускаем спринт и следим за ходом работы в разделе «Активный спринт». Нажимаем, чтобы увидеть диаграмму сгорания задач и оценить прогресс команды по выполнению задач спринта.

В Скраме можно использовать роботов и триггеры для автоматизации: нажимаем «Активный спринт» → «Роботы», добавляем роботов для уведомлений, смены стадии, назначения задач или триггеры для отслеживания дедлайнов и изменений. Можно настроить последовательность, условия срабатывания и разрешить переход на предыдущие стадии.

Также в Скраме можно следить за результатами и скоростью команды: открываем вкладку «Элементы скрама» → «Скорость команды», видим, сколько задач выполняется в каждом спринте, сколько оставлено и как команда справляется с планом, чтобы корректировать нагрузку и улучшать процессы.

Чтобы оценить эффективность работы, переходим в «Задачи и проекты» → «Эффективность». Система рассчитывает показатель по формуле: 100 – (Замечания к задачам / Всего задач в работе за период) * 100. Нажимаем на блок «Подробнее», чтобы увидеть, какие задачи не были выполнены вовремя. Эффективность повышается, если задачи выполняются в срок, и понижается при просрочках.

Следить за нагрузкой сотрудников помогает инструмент «Занятость». В сетке отображаются задачи с планируемыми сроками: начало и окончание. Можно разворачивать задачи, применять фильтры по статусу, отделу, сотруднику и периоду, чтобы видеть, кто перегружен, а кто свободен.

При клике на вкладку «Аналитика» открываются возможности BI-аналитики в Битрикс24. Это инструмент для анализа данных из CRM, задач, проектов и маркетинга, который превращает цифры в наглядные отчеты, дашборды и графики. С помощью BI можно быстро выявлять тренды, контролировать ключевые показатели и принимать решения на основе фактов, а не интуиции.

Через BI-коннектор Битрикс24 данные можно интегрировать с внешними системами (Google Looker Studio, Power BI, Yandex DataLens), настраивать фильтры, автоматическую генерацию отчетов и отслеживать изменения в реальном времени. Это помогает оптимизировать бизнес-процессы, прогнозировать результаты и повысить эффективность работы команды.

Битрикс24 Мессенджер – это универсальный инструмент для командного общения, который объединяет личные и групповые чаты, каналы, коллабы, интеграцию с BitrixGPT и видеоконференции. Он позволяет сотрудникам быстро обсуждать рабочие вопросы, обмениваться файлами, создавать задачи и встречи прямо из переписки, делая коммуникацию прозрачной и удобной. Чаты поддерживают упоминания отдельных сотрудников или всех участников, голосовой ввод, вложения и опросы, а AI-помощник BitrixGPT помогает анализировать переписку и выделять ключевое.

Сайдбар чата собирает всю важную информацию: список участников, тип и описание чата, файлы, медиа, избранные сообщения, задачи и встречи. Через него можно управлять настройками звука, приглашать новых участников, создавать групповые чаты и настроить автоудаление сообщений. Также в мессенджере доступны инструменты для видеозвонков и конференций (Битрикс24 Синк, Zoom), а функции закрепления сообщений, пересылки и поиска помогают отслеживать важную информацию и связанные с ней задачи или файлы.

Во время звонка доступно множество функций: демонстрация экрана, режим спикера, управление микрофонами и камерами участников, «плавающее окно» для работы в фоне, а также инструменты AI-анализа через BitrixGPT Follow-up. Синк интегрирован с мобильным приложением, веб-версией и десктоп-клиентом Битрикс24, что позволяет просматривать историю звонков, создавать новые видеоконференции с коллегами или клиентами и управлять участниками прямо в интерфейсе.

Битрикс24 Каналы – это инструмент для централизованного информирования команды и обмена важными новостями без лишнего шума в общих чатах. Каналы бывают открытые, доступные всем сотрудникам, и закрытые, в которые можно присоединиться только по приглашению. В канале можно публиковать сообщения, упоминать сотрудников через @, добавлять отделы и настраивать уведомления, чтобы не пропускать важное.

Сайдбар канала собирает всю ключевую информацию: список подписчиков, тип канала, файлы, медиа, встречи и избранные сообщения. Через него можно управлять правами доступа, назначать владельцев и администраторов, добавлять или исключать участников, закреплять канал и редактировать настройки. Каналы помогают структурировать коммуникацию, делиться планами и новостями с командой, при этом сохраняя фокус и контроль над информацией.

Лента в Битрикс24 – это центральное рабочее пространство для обмена информацией и взаимодействия сотрудников внутри компании. Она объединяет в себе все важные сообщения, уведомления, события, задачи и бизнес-процессы, позволяя сотрудникам быстро получать новости, делиться опытом и обсуждать рабочие вопросы. Лента помогает не только передавать информацию, но и структурировать коммуникацию, чтобы каждый был в курсе актуальных событий.
Основной элемент ленты — сообщения. С их помощью можно общаться как с отдельными сотрудниками, так и с целыми отделами или группами. Сообщения могут содержать текст, изображения, видео и прикрепленные файлы. В ленте можно отмечать конкретных сотрудников через @упоминание, чтобы привлечь их внимание к важной информации. Кроме того, сообщения можно форматировать с помощью визуального редактора или специальных ВВ-кодов для более удобного восприятия.

В ленте можно создавать черновики сообщений. Это удобно, если нужно подготовить текст заранее и опубликовать его в определенный момент. Все черновики хранятся в личном профиле, и их можно редактировать или публиковать позже. Также доступна функция отправки сообщений сразу всем сотрудникам, что особенно полезно для корпоративных объявлений и важных инструкций. Администратор может управлять этой функцией и ограничивать её использование по необходимости.

Для организации работы с лентой существуют режимы отображения информации. Экспертный режим скрывает задачи из ленты, показывая только сообщения и уведомления, а умное слежение поднимает наверх посты, где вы участвуете, например, написали, прокомментировали или были упомянуты. Эти режимы помогают сотрудникам концентрироваться на действительно важной информации и не отвлекаться на менее значимые обновления.

Важным инструментом ленты являются опросы. С их помощью можно собирать мнение сотрудников, проводить голосования и принимать коллективные решения. Опросы могут быть публичными или анонимными, с возможностью менять ответ, если была допущена ошибка. Все результаты отображаются в удобном формате, а при необходимости их можно скачать в Excel.

Лента также поддерживает события, задачи, файлы и благодарности. Создание события позволяет уведомлять сотрудников о предстоящих встречах, совещаниях или корпоративных мероприятиях. Задачи, поставленные через ленту, позволяют не потерять важные поручения, а файлы и документы можно прикреплять к сообщениям для общего доступа.
Для особо важных сообщений есть инструмент «Важное сообщение». Такие посты выделяются в ленте специальным фоном, показывают, кто ознакомился с ними, и могут быть закреплены на длительное время, чтобы новые сотрудники тоже могли их увидеть.

Кроме того, в ленте есть возможность видеть виртуальное присутствие сотрудников через виджет «Пульс компании». Он показывает, кто сейчас онлайн и кто закончил рабочий день, что особенно актуально для удаленных команд и помогает руководству контролировать вовлечённость сотрудников.

Коллабы в Битрикс24 – это единое пространство для совместной работы с внешними командами и клиентами, где объединены чат, файлы, задачи и календарь. Все участники коллабы могут обсуждать рабочие вопросы, обмениваться документами, ставить задачи и планировать встречи, не переключаясь между разными приложениями. Коллаба доступна как в веб-версии, так и в мобильном приложении, а приглашение в неё можно получить по e-mail, СМС, ссылке или QR-коду.

Для работы в коллабе важно правильно настроить права доступа: владельцы определяют, кто может писать в чате, приглашать участников и работать с файлами и календарём. Также в системе есть функции удаления коллабы или её элементов (файлов, задач и встреч) при необходимости.

Документы Онлайн в Битрикс24 – это раздел для хранения, создания и совместного редактирования текстовых документов, таблиц и презентаций прямо в системе. Все изменения отображаются в режиме реального времени, а после закрытия документа они автоматически сохраняются. Пользователи могут скачивать файлы, делиться ими с коллегами, переименовывать документы, просматривать историю изменений и удалять файлы при необходимости.

Для удобства работы доступна настройка вида отображения документов: список, сетка или плитка, с возможностью сортировки по активности и отображения нужной информации. Одновременное редактирование документов ограничено количеством «слотов» для пользователей в зависимости от тарифа, а при превышении лимита документ открывается только в режиме чтения. Раздел доступен не на всех тарифах Битрикс24.

Битрикс24 Доски – это виртуальное пространство для визуализации идей и совместной работы над проектами. Здесь можно создавать доски для мозговых штурмов, SCRUM и стратегического планирования, добавлять объекты, структурировать их с помощью слоев и группировки, блокировать важные элементы и работать в режиме реального времени вместе с коллегами.

Доски интегрируются с другими инструментами Битрикс24: задачами, чатом, видеозвонками и «Диском». Настройки доступа позволяют ограничивать редактирование или предоставлять его внешним участникам через внутренние или публичные ссылки, сохраняя безопасность данных компании.

Битрикс24 Диск – это инструмент для хранения и совместной работы с файлами. Каждый сотрудник имеет личное хранилище – «Мой диск», а для общих документов компании используется «Общий диск». На диске можно хранить, редактировать и комментировать документы, таблицы, презентации, а также просматривать историю изменений и управлять правами доступа к файлам и папкам.

Файлами можно делиться с коллегами через внутренние ссылки, а с внешними участниками – через публичные ссылки. Для удобства работы предусмотрена синхронизация с компьютером, которая обеспечивает автоматическое обновление файлов в обе стороны. Общий объем диска и доступные функции зависят от тарифного плана компании.

Почта в Битрикс24 – это инструмент для работы с письмами прямо в портале. Один сотрудник может подключить до десяти почтовых ящиков, писать и читать письма, обсуждать их в чате, создавать задачи и карточки в CRM. Интерфейс похож на привычные почтовые клиенты, а письма можно фильтровать по дате, статусу или привязке к задачам, CRM и Ленте новостей.

Обмен письмами между почтовыми агентами происходит автоматически, частота синхронизации зависит от активности пользователя: раз в 10 минут при активной работе и раз в 24 часа, если портал не используется. Письма можно сохранять в CRM, добавлять в задачи и встречи, а также обсуждать с коллегами прямо в чате или ленте новостей.

CRM хранит всю информацию о клиентах и компаниях в единой базе. В карточках контактов и компаний можно вести:

• контактные данные и историю обращений;
• историю сделок и переписку по электронной почте;
• документы, счета и коммерческие предложения;
• задачи и заметки, связанные с клиентом.

Данные можно добавлять вручную, импортировать из файлов или других CRM, а также получать через CRM-формы с сайта.

Битрикс24 поддерживает два режима работы:

• Классическая CRM с лидами. Позволяет разделять потенциальных и действующих клиентов. Лид создается, когда клиент проявляет интерес: заполняет форму на сайте, звонит или пишет в мессенджере. После обработки лид может быть конвертирован в сделку.

• Простая CRM без лидов. Все обращения сразу становятся сделкой и контактом или компанией. Подходит для небольших компаний, где нет необходимости выделять новые обращения отдельно.

Сделки в CRM проходят через воронки продаж, отражающие этапы взаимодействия: от первого контакта до закрытия сделки и оплаты счета. Воронки можно настраивать отдельно для разных направлений и отделов, а также определять права доступа к каждой стадии.

CRM позволяет вести каталог в подразделе «Товары и склад», где заводятся товары и услуги с описаниями, фото и ценами. В каталоге можно настроить единицы измерения и налоговые ставки, а также связь товаров с сделками, счетами и коммерческими предложениями.

Каталог можно наполнять вручную или импортировать массово, что удобно для компаний с большим ассортиментом. Все данные автоматически подставляются в документы.

Система позволяет централизовать все каналы связи:

• Телефония – звонки автоматически фиксируются в CRM, можно назначать ответственных и очереди обработки.
• Электронная почта – письма сохраняются в карточках клиентов, можно использовать шаблоны писем.
• Онлайн-чаты и виджеты на сайте – обращения через сайт поступают прямо в CRM.
• Мессенджеры и соцсети – Telegram, ВКонтакте, WhatsApp и другие интегрируются через контакт-центр.
• CRM-формы – форма на сайте автоматически создает лид или сделку с данными клиента.

Также в данном разделе можно управлять документами и рутинными задачами:

• Выставлять счета и предложения. Формируются на основе сделок, реквизиты компании и клиента подставляются автоматически.
• Создавать шаблоны документов и писем, которые упрощают повторяющиеся задачи.
• Создавать роботов и триггеры, которые автоматизируют действия: отправку писем, смену стадий сделки, создание задач.
• Формировать умные сценарии – цепочки автоматизированных действий для лидов, сделок, контактов и счетов.

Например, после оплаты счета триггер может автоматически перевести сделку на стадию «Доставка», а робот отправить клиенту уведомление с деталями.

CRM позволяет создавать задачи прямо из карточки сделки или лида. В таком случае можно назначать ответственных и сроки, задачи отображаются в таймлайне, где видны статусы (Создана, В работе, Ждет контроля, Завершена), а для закрытых лидов или сделок незавершенные задачи можно сохранить, чтобы продолжать работу.

Система позволяет фильтровать данные по множеству параметров:

• стадии лидов и сделок;
• ответственные сотрудники;
• даты создания и завершения;
• товары и услуги;
• статус оплаты и доставки.

Для анализа эффективности работы сотрудников и бизнеса можно использовать встроенные отчеты и BI-конструктор.

Помимо этого, CRM интегрируется с внешними сервисами: интернет-магазины и сайты, 1С и бухгалтерские системы, маркетинговые и аналитические приложения через маркетплейс Битрикс24.

Мобильное приложение позволяет работать с клиентами, сделками и задачами в дороге, а встроенный CoPilot AI помогает автоматизировать звонки, анализировать разговоры, готовить повторные продажи и рекомендации менеджерам.

Онлайн-запись в Битрикс24 представляет собой встроенный инструмент для организации приема клиентов, бронирования ресурсов и интеграции с CRM. В системе можно создавать любые ресурсы, к которым относится услуга, сотрудник, помещение или оборудование.

Для создания ресурса кликаем «Создать ресурс», выбираем сферу деятельности компании (медицинские услуги, аренда оборудования, услуги специалистов и проч.), заполняем блок «О ресурсе»: указывают понятное название или имя, добавляют описание и при необходимости изображение – эта информация отображается клиентам в форме записи и помогает им понять, на что именно они записываются. Также указываем настройки формы записи, буферы между приемами и ограничения по времени и количеству заявок. При необходимости ресурс можно редактировать или удалить.

В настройках онлайн-записи можно подробно задать логику уведомлений для клиентов и менеджеров на всех этапах работы с записью. Для ресурса настраиваются автоматические сообщения о новой записи, подтверждении, напоминаниях перед визитом, оповещениях при опоздании клиента и запросе обратной связи после завершения записи. Для каждого сценария выбирается канал отправки, например WhatsApp, редактируется текст сообщения с подстановкой данных клиента, ресурса, даты и времени, а также задаётся момент отправки – сразу после записи, за день до визита, утром в день записи или через заданное время после начала слота.

Дополнительно можно настроить повторные отправки, если клиент не ответил, и включить автоматические уведомления для менеджера: в этом случае в CRM создаётся дело с подсказкой, что нужно связаться с клиентом, подтвердить запись, уточнить опоздание или предложить другое время. Все параметры можно применить как к конкретному ресурсу, так и ко всем новым ресурсам, чтобы сохранить единый сценарий коммуникации.

Для добавления записи достаточно кликнуть по нужной дате и времени и прикрепить к ней клиента. В случае, когда для одного приема требуется несколько ресурсов – например, специалист и комната – запись доступна только при одновременной свободности всех ресурсов.

Интеграция онлайн-записи с CRM позволяет автоматически создавать лиды и сделки на основе заявок, создавать задачи для сотрудников и вести аналитику. Руководство компании может отслеживать загрузку сотрудников, популярность услуг и эффективность записи, а сотрудники получают всю необходимую информацию для подготовки к встречам.

Складской учёт в Битрикс24 – это часть CRM, которая позволяет вести учёт товаров и остатков в режиме реального времени. В системе фиксируются все операции с товарами: поступления на склад, продажи, перемещения между складами и списания. Учёт ведётся через документы, которые сохраняют историю изменений и позволяют видеть фактическое движение товаров. Остатки автоматически пересчитываются, поэтому менеджеры и руководители всегда работают с актуальными данными.

В Битрикс24 есть два варианта работы со складским учётом – выбор зависит от того, где вы уже ведёте учёт товаров. Если складской учёт раньше не был автоматизирован или у компании нет времени на сложную настройку, можно вести все складские документы напрямую в Битрикс24. В этом случае учёт включается сразу в CRM, без интеграций и дополнительных систем: поступления, продажи, перемещения и списания фиксируются внутри Битрикс24, остатки обновляются автоматически, а работать можно в том числе через мобильное приложение.

Если же складской учёт уже выстроен в 1С, Битрикс24 подключается к нему через интеграцию. В этом сценарии складские документы продолжают вестись в 1С, а в CRM Битрикс24 в режиме реального времени передаются остатки товаров, номенклатура и контрагенты. Менеджеры видят актуальное наличие товаров прямо в сделках и заказах, при этом вся бухгалтерская и складская логика остаётся в 1С. 

Работа со складом начинается с включения складского учёта и выбора метода расчёта себестоимости. Далее товары добавляются в каталог, после чего по ним оформляются складские документы. Складской учёт тесно связан с продажами: при реализации товара через CRM остатки уменьшаются автоматически, а при поступлении или перемещении – увеличиваются или перераспределяются между складами.

Чтобы система корректно отображала наличие, создаётся документ оприходования, в котором фиксируются фактические остатки товаров по складам с указанием количества и закупочной цены. С этого момента товары становятся доступны для использования в сделках, заказах и резервировании.

Складской учёт ведётся через документы: приходы, реализации, списания и перемещения. Менеджеры работают с актуальными остатками прямо в сделках, резервируют товары под клиентов и контролируют наличие без ручного учёта и внешних таблиц.

Раздел «Маркетинг» в Битрикс24 предназначен для работы с клиентской базой CRM. Здесь настраивают и запускают рассылки, формируют сегменты клиентов, передают аудитории в рекламные кабинеты и автоматически создают повторные лиды и сделки. Все инструменты работают на данных CRM, поэтому маркетинговые действия всегда связаны с лидами, контактами, компаниями и сделками.

Работа с маркетингом начинается с базовой настройки раздела. Для этого переходят в «Еще» → «Настройки». В настройках задаются лимиты на отправку писем, параметры рассылок, ограничения на звонки, а также настраиваются права доступа для сотрудников и привязывается номер телефона для рассылок и звонков.

Во вкладке «Отправка почты» отображаются дневные и месячные ограничения. Месячный лимит позволяет указать, какой процент писем можно использовать именно для рассылок, а дневной лимит по умолчанию ограничен 1000 письмами в сутки. Если рассылка превышает дневной лимит, письма автоматически ставятся в очередь и отправляются в следующие дни.

В блоке «Дополнительно» настраивается время отправки рассылок, включается отслеживание открытий писем и переходов по ссылкам, а также включается запрос согласия на получение рассылок. Например, можно ограничить отправку только рабочими часами или включить автоматическую отправку согласия новым клиентам перед первой рекламной рассылкой.

Отдельно отображаются ограничения на информационные и аудиозвонки. Одновременно может выполняться не более пяти звонков с интервалом в 15 минут. Для использования этого функционала необходимо подключить телефонию Битрикс24.

Права доступа настраиваются в «Маркетинг» → «Еще» → «Права доступа». По умолчанию этим может управлять администратор портала, но он может передать права другим сотрудникам.

Права можно задать сразу для всех воронок продаж или отдельно для каждой. Это удобно, если сотрудники работают только со своими направлениями сделок. Для каждой роли настраивается доступ к отдельным разделам: рассылкам, рекламе, сегментам, генератору продаж, шаблонам, черному списку и настройкам.

В «Маркетинге» есть стандартные роли – Администратор, Руководитель и Менеджер, но при необходимости можно создать собственные роли и назначить их конкретным сотрудникам, отделам или рабочим группам. Если у сотрудника несколько ролей, применяются права с максимальными возможностями.

Рассылки создаются в разделе «Маркетинг» → «Старт». Здесь доступны email-рассылки, СМС, рассылки в мессенджеры, информационные и аудиозвонки. Тип рассылки выбирается в зависимости от канала коммуникации с клиентом.

К сожалению, мы не смогли создать рассылку – они доступны только на коммерческих тарифах и в рамках демо протестировать их не получится.

Сегменты используются для рассылок и рекламы и создаются в разделе «Маркетинг» → «Сегменты». Сегмент – это группа клиентов, объединённых общими признаками.

Динамические сегменты формируются автоматически по фильтрам CRM. Например, можно создать сегмент клиентов, у которых сделка завершена успешно или у которых заканчивается абонемент в ближайшие семь дней. Для этого выбираются системные или пользовательские поля и задаются условия фильтрации.

Статические сегменты создаются вручную. В них загружается готовый список email-адресов или телефонов, каждый контакт указывается с новой строки. Такой сегмент не обновляется автоматически и изменяется только вручную.

В разделе «Маркетинг» → «Реклама» можно передать сегменты клиентов в рекламные кабинеты VK Рекламы и Яндекс.Директ. Принцип работы простой: выбирается сегмент в CRM, подключается рекламный аккаунт, после чего данные передаются в рекламную систему.

Для создания аудитории, например, в VK, переходим в блок VK Реклама, нажимаем кнопку добавления сегмента, выбираем нужный сегмент CRM и подключаем рекламный аккаунт. Затем указываем, в какой список пользователей добавить клиентов – существующий или новый. После сохранения сегмент синхронизируется и становится доступным в рекламном кабинете.

Также в разделе «Маркетинг» есть «Генератор продаж». Он используется для автоматического создания повторных лидов и сделок. Он позволяет работать с текущей клиентской базой без ручного контроля.

При настройке выбираем сегмент клиентов и сценарий. Например, создание сделки для клиентов с определённым событием или датой. После запуска генератор автоматически создаёт новые лиды или сделки и передаёт их менеджерам в работу.

Раздел «Сайты и магазины» в Битрикс24 позволяет создавать, настраивать и управлять сайтами и интернет-магазинами без навыков программирования. Для создания сайта кликаем «+ Создать». Далее у нас есть несколько вариантов создания сайта:

• С нуля: выбираем «Пустой шаблон» → «Создать сайт» и добавлем блоки по своему дизайну.
• На основе готового шаблона: выбираем шаблон по тегам или ключевым словам и нажимаем «Создать сайт».
• С помощью AI CoPilot: нажимаем «Создать сайт» → описываем идею и требования → AI-помощник подберёт дизайн, картинки и сгенерирует тексты.

Мы попробовали создать сайт с помощью AI CoPilot, но на демо-тарифе у нас не получилось этого сделать – нужен доступ к Маркетплейсу.

Тогда мы создали сайт на основе шаблона «IT-услуги». После создания сайт открывается в редакторе, где можно добавлять блоки, редактировать их содержание и настраивать дизайн. Блоки можно перемещать, скрывать или удалять, объединять в суперблоки, а также сохранять как шаблоны для дальнейшего использования. Вкладка «Дизайн» позволяет менять внешний вид блоков, настраивать шрифты, цвета, фон, выравнивание и анимацию, а также задавать видимость на компьютере, планшете и смартфоне.

Все изменения вносятся автоматически, но при необходимости их можно опубликовать вручную через «Предпросмотр» → «Опубликовать сайт». Дополнительно в редакторе доступна настройка страниц: слайдер «Возможности сайта» позволяет менять дизайн сайта и отдельных страниц. Если настройки страницы отличаются от настроек сайта, приоритет имеют параметры конкретной страницы.

Подключение собственного домена доступно на любом тарифе. Для публикации на собственном домене в разделе можно проверить его доступность и настроить DNS-записи. Важно убедиться, что проксирование в CloudFlare отключено, иначе домен автоматически отключится через семь дней.

В данном разделе можно управлять добавленными в систему сотрудниками. Подраздел «Структура компании» позволяет визуально представить организацию компании и управлять всеми отделами, командами и сотрудниками. Каждый отдел имеет выделенные роли – руководитель, заместитель и подчиненные – что облегчает назначение сотрудников на нужные позиции и настройку прав доступа. В Битрикс24 можно создавать новые отделы, добавлять их в подчинение, редактировать название, описание, руководителей и сотрудников, а также удалять отделы при необходимости. Для удобства отображения и навигации используется карточка отдела с информацией о функциях, руководстве и сотрудниках, а также стрелки, показывающие связи между отделами.

Раздел помогает выстраивать совместную работу: новые сотрудники автоматически добавляются в нужные чаты и каналы, можно быстро найти отдел или сотрудника через поиск, согласовывать бизнес-процессы и контролировать выполнение задач подчиненных. Также предусмотрена гибкая настройка прав доступа: администратор может определить, кто из сотрудников сможет создавать и редактировать отделы и команды, назначать заместителей и управлять сотрудниками, а также выдавать различные уровни доступа к отдельным действиям внутри структуры.

В отделах и командах по умолчанию добавлены роли: Администратора, HR, Руководителя, Заместителя и Сотрудника, но при необходимости роли можно копировать, редактировать или создавать новые, а также назначать конкретных сотрудников на нужные роли. Права доступа можно детализировать для действий вроде добавления или удаления отделов, изменения информации об отделе, управления сотрудниками и приглашения новых пользователей, включая возможность работать с командами и их подкомандами.

Отдельно реализована работа с уволенными сотрудниками: после увольнения сотрудника его задачи, файлы и переписка сохраняются, доступ можно при необходимости восстановить, а самого сотрудника вернуть в Битрикс24 через профиль или список сотрудников.

Для приглашения нового сотрудника кликаем «+ Пригласить». Пригласить нового человека можно по ссылке, e‑mail, СМС, зарегистрировать вручную, с привязкой к группе, через интегратора или через Active Directory.

При добавлении сотрудника можно сразу выбрать отдел, куда он будет прикреплен – все согласования и рабочие отчёты нового сотрудника будут проходить через назначенного руководителя. При приглашении по ссылке есть возможность разрешить регистрацию напрямую и обновлять ссылку при необходимости. Также можно настроить требование подтверждения администратора для входа, чтобы контроль за добавлением новых пользователей оставался под управлением компании.

Раздел «Автоматизация» в Битрикс24 объединяет инструменты для создания и управления бизнес-процессами, а также роботов и триггеров, которые позволяют автоматизировать рутинные действия и отслеживать события.

В подразделе «Бизнес-процессы» можно запускать бизнес-процессы для вашего Битрикс24. Для этого кликаем «+ Запустить» и выбираем нужный процесс. Бизнес-процессы также можно редактировать. В конструкторе схема процесса видна целиком, поэтому достаточно просто управлять длинными и сложными сценариями. Администраторы в Битрикс24 могут объединять действия из разных инструментов: создавать задачи, изменять статусы сделок, отправлять уведомления, настраивать несколько действий в одной ноде, параллельные ветки и триггеры для событий, а также использовать AI-ноды, которые анализируют данные и автоматически выполняют часть действий.

Ноды – это блоки действий, из которых строится процесс. Каждая нода может содержать несколько шагов, условия выполнения и точки выхода, что позволяет создавать гибкую логику работы в зависимости от ситуации. Все изменения автоматически сохраняются, а для применения новых настроек процесс нужно опубликовать.

Роботы и триггеры дополняют возможности автоматизации. Роботы выполняют повторяющиеся действия: создают задачи, отправляют письма и уведомления, формируют документы. Триггеры отслеживают события – изменения в CRM, задачах, документах или цифровых рабочих местах – и запускают нужные действия. В «CRM» роботы и триггеры работают с лидами, сделками, предложениями, счетами и смарт-процессами; в задачах – уведомляют сотрудников и меняют стадии; в «Подписи» – помогают автоматизировать процесс подписания документов; а в цифровых рабочих местах – связывают разные отделы и процессы, например HR-отдел может автоматически создавать заявки для IT-отдела.

Битрикс24 Маркетплейс – это каталог более 4000 приложений, которые помогают оптимизировать работу инструментов Битрикс24. Приложения разделены на категории: продажи и CRM, сайты и магазины, аналитика и отчеты, чат-боты, автоматизация, интеграции с соцсетями и мессенджерами и другие. Подписка BitrixGPT + Маркетплейс открывает полный доступ к каталогу и позволяет установить любое количество решений.

Подписка доступна на месяц или год, а также есть пробный режим и демо-доступ на 45 дней бесплатно.

Мы попробовали подключить интеграцию с платформой для автоматизации клиентского сервиса Admin24 – Service Desk, чтобы организовать техподдержку в Битрикс24. Зашли в Маркетплейс, включили демо-тариф и установили приложение.

Далее зарегистрировались в сервисе Admin24, подключили интеграцию с Битрикс24 и готово – интеграция работает.

BI-аналитика в Битрикс24 позволяет объединять данные из различных модулей CRM, задач, маркетинга и других источников, визуализировать их в виде дашбордов и отчетов, а также отслеживать ключевые показатели в реальном времени. С помощью BI-коннектора можно подключать внешние аналитические системы (Google Looker Studio, Power BI, Yandex DataLens) для комплексного анализа и автоматической рассылки отчетов. Лимиты выгрузки данных зависят от тарифа, поэтому важно корректно выбирать временные периоды и фильтры. На демо-режиме протестировать BI-аналитику не удалось, поэтому оценить работу всех функций напрямую мы не смогли.

Битрикс24 КЭДО позволяет создавать и подписывать кадровые документы с сотрудниками в электронном виде, приравненным к собственноручной подписи, что соответствует требованиям закона. Для работы нужно выбрать провайдера электронной подписи (встроенный сервис Битрикс24, Госключ или Такском-Ручка), подготовить документ или использовать шаблон, указать компанию и подписантов, заполнить данные и отправить документ на подпись, после чего сотрудник сможет подписать его онлайн.

Коробочная версия Битрикс24 – это вариант платформы, который устанавливается не в облаке, а на собственных серверах вашей компании или у выбранного хостинг‑провайдера. В отличие от облачной версии, где всё запускается автоматически после регистрации, коробочная требует установки и настройки, но при этом даёт полный контроль над данными, инфраструктурой и кодом – вы сами управляете безопасностью, бэкапами, доступом и интеграциями.

Коробка позволяет изменять интерфейс, логику и бизнес‑процессы под свои нужды, использовать собственные правила резервного копирования и хранить все данные под полной административной контролем.

Коробочная версия также отличается моделью лицензирования: её нужно купить и ежегодно продлевать, а не оплачивать подписку, как в случае с облачным Битрикс24.

Мобильное приложение Битрикс24 позволяет работать с платформой прямо со смартфона или планшета, сохраняя доступ ко всем основным инструментам компании в дороге или вне офиса. Через приложение сотрудники могут управлять задачами, вести проекты, общаться в чатах и видеозвонках, просматривать и редактировать документы, а также следить за календарем и рабочим расписанием.

Приложение поддерживает уведомления о новых событиях, задачах и сообщениях, что помогает не пропустить важные изменения и ускоряет взаимодействие между командами. Также через мобильное приложение можно подписывать документы, использовать CRM для работы с клиентами, добавлять новые сделки и контакты, вести отчеты о звонках и письмах.

Существует ряд тарифных планов для облачного Битрикс24:

Также есть тарифы и выше: Энтерпрайз 500, Энтерпрайз 1000, Энтерпрайз 2000 и т. д., но их мы уже не будем расписывать – отличия от Энтерпрайз 250 только в количестве пользователей.

Для коробочной версии также есть ряд тарифных планов:

Как мы упоминали, для использования всех возможностей Маркетплейса требуется подписка. Ниже прописали цены за подключение подписки BitrixGPT + Маркетплейс для облачных тарифов Битрикс24. Цены указали с НДС:

Также есть тарифы на подписку и выше: Энтерпрайз 500, Энтерпрайз 1000, Энтерпрайз 2000 и т. д.

Также посмотрели цены за подключение подписки BitrixGPT + Маркетплейс для коробочных тарифов Битрикс24:

Также в Битрикс24 существуют отдельные тарифы и опции для продления лицензий, перехода с одного тарифа на другой, увеличения числа пользователей или дискового пространства, а также дополнительные сервисы и подписки. Их стоимость формируется индивидуально и может отличаться в зависимости от выбранного тарифа и объема услуг.