- Лиды. Система позволяет создавать неограниченное количество списков для организации работы с лидами. Каждый список настраивается индивидуально: задается название, назначаются ответственные менеджеры и, что важно, настраиваются этапы сделки, что позволяет визуально отслеживать прогресс каждого лида. Ключевой особенностью являются системные этапы, которые автоматически резервируются платформой для фиксации итогового результата работы с лидом. Для каждого списка можно задать автоматические действия: например, автоматически создавать заказ из лида при успешном закрытии сделки или настроить автозавершение лида при появлении оплаченного заказа.
Списки тесно интегрированы с другими разделами платформы. В каналах продаж (источниках лидов, например, формы на сайте или чаты) можно указать, в какой конкретно список должен попадать новый лид, обеспечивая тем самым автоматическую сортировку. Настройки также позволяют указать статус заказа, который будет ему присвоен при создании из лида, обеспечивая беспрерывность процесса от лида к продаже. В общих настройках назначается список по умолчанию для лидов, источник которых не определен.